May 29, 2018 – Israel Aerospace Industries (IAI), and Honeywell, have signed a Teaming Agreement (TA) to introduce the market of airborne avionics with a jointly developed turnkey GPS Anti-Jam navigation system. The joint product integrates IAI’s GPS Anti-Jam system with Honeywell’s navigation products, as a subsystem or as an embedded solution. Upon successful development, IAI’s GPS anti jamming system the ADA, an advanced system that protects avionic systems from GPS jamming, will be embedded into Honeywell’s Global Positioning System/Inertial Navigation System (EGI).

Modern navigation, communications, and intelligence collection and electronic warfare systems integrated in modern platforms, rely on the uninterrupted availability of satellite-based navigation and timing for their operation. Despite this dependency, most platforms do not use any counter measure systems to protect those essential assets. Remaining exposed, even low-power jammers can disrupt or even deny the operation of GNSS systems, thus degrading the platform’s capability to fulfill its mission. – As a result of contracts signed over the past year, the GPS Anti-Jam Navigation System has been sold to a number of customers and is already operational.

Joseph Weiss, IAI’s president and CEO: “We’re excited to work with Honeywell, a leading company in navigation systems and avionics. This collaboration brings together the operational experience as well as the manufacturing and technology excellence of two leading companies. Based on the everyday experience, gathered by working tightly with warfighters worldwide, the joint product will provide the end users with the required features to optimize the operational capabilities of their assets. The agreement strengthens the relations between the two companies, which see the flourishing market and the potential of the growing business.

Carl Esposito, president, Electronic Solutions, Honeywell Aerospace: “With an increasing range of GPS-based military devices and systems comes the subsequent need for enhanced protection and multiple redundancies to prevent proliferating jamming threats. Honeywell’s deep expertise in navigation technology, in conjunction with IAI’s ability to tackle unique security challenges with cutting-edge solutions, enables us to keep our customers’ critical navigation systems protected and operational – even in remote locations or harsh environments.”

ORLANDO, FLORIDA – As every year, on Sunday late afternoon, the day before the official opening of the annual Business Aviation Convention & Exhibition (BACE) organized by the National Business Aircraft Association (NBAA), the team of forecasters from Honeywell Aerospace unveils its latest forecast on the business aviation. The work is made posssible by contacting more than 1500 nonfractionnal business jets operators flying more than 4000 business aircraft around the world. The survey sample is representative of the entire industry in terms of geography, operation and fleet composition.

Honeywell Brian Sill.
Photo: Philippe Cauchi.

Honeywell’s forecast methodology is also based on macroeconomic analyses, original equipment manufacturers’ production and development plans shared with the company, and expert deliberations from aerospace industry experts.

In its 25th edition of which 20 were made public, unveiled by Honeywell Brian Sill and Charles Park, The Global Business Aviation Outlook forecasts up to 8,600 new business jet deliveries worth $255 billion from 2016 to 2026, which represents a 6 to 7 percent reduction from the values noted in the 2015 forecast.

Honeywell Charles park.
Photo: Philippe Cauchi.

In 2014, Honeywell forecasted between 2014 and 2024 the delivery of 9450 busines jets for a total value of $280 billion.

A few days before the collapse of Lehmann Brothers in September 2008, during the NBAA Annual Show & Convention held in Orlando in the first week of october, Honeywell ‘Global Business Aviation Outlook’ foressaw the delivery during the next ten years of 17000 business aircraft for a total value $300 billion, $336 billion in 2016 dollars.

The business aviation industry continues to face a slow near-term pace of orders due to a slow-growth economic environment across many global markets along with many political uncertainties, according to Honeywell forecasters.

According to Brian Sill, President of Commercial Aviation, Honeywell Aerospace ‘We continue to see relatively slow economic growth projections in many mature business jet markets. While developed economies are generally faring better, commodities demand, foreign exchange and political uncertainties remain as concerns…These factors continue to affect near- term purchases, but the survey responses this year indicate there is improved interest in new aircraft acquisition in the medium term, particularly in the 2018–19 period. In the meantime, operators we surveyed this year indicated plans to increase usage of current aircraft modestly in the next 12 months, providing some welcome momentum to aftermarket activity, which has been flat recently’.

Honeywell 2016 Business Aviation Outlook Inforgraphic (PRNewsFoto/Honeywell)

Key global findings in the 2016 Honeywell outlook include:

Deliveries of approximately 650 to 675 new jets in 2016, a low- to mid-single-digit percentage decline year over year. The pullback in deliveries expected in 2016 comes on the heels of a small increase in 2015 and is largely due to slower order rates for mature models and a stabilization in fractional-usage type of aircraft deliveries.

• 2017 deliveries are projected to be slightly lower, reflecting transitions to new models slated for late 2017 and 2018 service entry.
• Operators plan to make new jet purchases equivalent to about 27 percent of their fleets over the next five years as replacements or additions to their current fleet, an encouraging increase but one that is less than firm in timing.
• Of the total purchase plans for new business jets, 21 percent are intended to occur by the end of 2017, while 18 percent are scheduled for 2018 and 2019, respectively.
• Operators continue to focus on larger-cabin aircraft classes, ranging from super mid-size through ultralong-range and business liner, which are expected to account for more than 85 percent of all expenditures on new business jets in the next five years.
• The longer-range forecast through 2026 projects a 3 to 4 percent average annual growth rate despite the lower short-term outlook as new models and improved economic performance contribute to industry growth.
• Gains in five-year operator purchase plans are offset in the long-term forecast based on changes in new program timing, slower economic growth projections, and political and currency uncertainties, resulting in a moderately lower overall outlook.

Breakdown by Region

Brazil, Russia, India, China (BRIC) – Continued improvements in Chinese and Russian purchase plans compared with last year, coupled with slight gains in the larger Brazilian survey outlook, drive improved BRIC results.

• BRIC industry purchase plans rebounded off 2015 lows, reaching just over 32 percent in this year’s survey. The 32 percent rate returns the BRIC composite to a rate exceeding the world purchase plan rate. These purchase plans would reverse several years of decline.
• Brazil remained a bright spot by recording the strongest new aircraft purchase plans in the survey from a major aircraft market, though overall buying plans rose only slightly year over year.
• The combined BRIC countries’ near-term demand profile has shifted somewhat later in the forecast period this year, with 38 percent of intended new jet purchases scheduled for the next two years.

Asia Pacific – Despite ongoing regional tensions and government austerity initiatives, operator enthusiasm seems to be improving.

• Operators in Asia Pacific report new jet acquisition plans for 28 percent of their fleet over the next five years, roughly doubling from 2015 levels and reflecting optimism extending beyond the China market.
• Based on the improved level of purchase plans, Asia Pacific could garner up to a 6 percent share of global new jet demand over the next five years.
• Only 33 percent of Asian respondents plan to schedule their new purchases within the first two years of the five-year horizon.

Middle East and Africa – Improved purchase plans were reported, which was unexpected given another year of significant political upheaval and ongoing conflict in the region in tandem with only moderately improved oil prices.

• The share of projected five-year global demand attributed to the Middle East and Africa recovered to just below its historical range of 4 to 7 percent this year.
• In the Middle East and Africa, 21 percent of respondents said they will replace or add to their fleet with a new jet purchase, up from 16 percent last year but still below the overall world average. Considerable strength was present in the oil-producing nations and South Africa.
• Operators responding to the survey seem to be looking past current regional concerns, with potential buyers in the region scheduling their purchases sooner in the next five-year window compared with last year, with 49 percent of purchases planned before 2019. These improved survey responses appear at odds with the obstinate nature of the issues facing the region.

Latin America – 2016 results pulled back in line with the world average, but planned acquisitions remain more front-loaded than the world average. Slightly higher Brazilian purchase plans partially offset broader declines from other countries.

• Nearly 27 percent of the Latin America sample fleet is expected to be replaced or added to with new jet purchases — 2 to 3 points lower than last year’s survey. Some of the larger traditional markets in the region reset purchase plans to lower levels this year, particularly those linked strongly to commodities markets. Resilience in the Brazilian operator base helped offset some of the darker mood elsewhere in the region.
• With 47 to 48 percent of this region’s projected purchases planned to occur between 2016 and 2018, this indicates some potential deferral of purchases suggested last year for the 2015–2017 period, which was equally front-loaded.
• Based on the current purchase plan levels, Latin America’s 12 percent share of total projected demand slipped several points compared with a year ago.

North America – New aircraft acquisition plans in North America are very important given the region’s size and the unsettled conditions elsewhere around the world.

• An estimated 65 percent of projected demand comes from North American operators, up 4 points from the 2015 survey.
• New jet purchase plan levels rose 5 points in North America, the industry’s largest market, and helped drive the world average up to 27 percent.
• Current plan levels are now in alignment with the averages of the 2008?2012 period. Though buying plan rates are just under the overall world average, the fleet and operator base have expanded, supporting solid demand levels.

Europe – Despite operators still contending with sluggish growth and elevated political tensions, the uncertain effects of the Brexit vote, a refugee and migrant surge, and depreciated currencies, new jet purchase plans actually improved.

• Europe’s purchase expectations improved this year to 30 percent, in line with averages seen since 2009.
• Despite the improved new jet purchase plans. Europe’s share of estimated global five-year demand remained at 14 percent in the 2016 survey. This outcome is due in large part to the fact that the European fleet has not expanded in recent years. Many aircraft have migrated to other regions, resulting in an active fleet that is slightly lower despite an infusion of new jet deliveries.
• A comparison of the planned timing for European purchases indicates uneven proportions of demand in the next three years of the five-year window, with about 26 percent allocated through 2017 followed by a dip to 15 percent each in 2018 and 2019, suggesting a cautious approach to timing the replacement of expansion of the fleets with new acquisitions.

Used Jets and Flight Activity

Turning to used jets and flight activity, over the course of the past year, the pace of flight activity has not recovered. On a positive note, operators responding to the 2016 survey report they plan to increase aircraft usage in the next 12 months to a modest extent. With respect to the used jet market:

Roughly 10 percent of today’s fleet is up for resale, down from a high of nearly 16 percent in 2009 but up from the low point achieved last year. Current levels are still within a reasonable aggregate level in light of the past decade’s history, but inventory levels are trending up. Meanwhile, asking prices continue to drift lower.

In 2016, the total number of recent model jets (less than 10 years old) listed for resale rose significantly to about 675 aircraft, excluding personal jets and business liners. In proportion to the level of overall listings, the share of recent model jets for sale has risen noticeably.

Operator respondents reduced their used jet acquisition plans by about 8 points, equating to 24 percent of their fleets in the next five years. All regions’ used jet purchase plans fell. The decline in used jet purchase plans clearly aligns with the expansion of used inventory for sale and continued price pressure on used jets.

Weaker used aircraft purchase plans may slow the pace of aircraft upgrades.

The conclusion of this year Honeywell forecast is shared by others too.

Richard Aboulafia, Vice-President, Analysis, Fairfax, Virginia based Teal Group wrote in the october 2016 issue of Professional Pilot Magazine that the 2008 peak will not be reach until 2020.

According to the figures issued by the Washington DC based General Aviation Manufacturers Association (GAMA), business aircraft sales dropped 6,3% between 2014 and 2015 and for the 2016 first six months, 11% compared to the same period last year.

Ce centre ouvrira ses portes à Prague en 2020 pour la fabrication de la nouvelle turbine Advanced Turboprop Engine (ATP) qui propulsera le tout nouveau monoturbine d’affaires de Beechraft ou Single Engine Turboprop (SETP) lancé au salon NBAA BACE en novembre dernier à Las Vegas. Ce nouvel aéronef du constructeur de Wichita entrera en compétition avec le Pilatus PC-12. Entretemps, le développement de cette turbine ainsi que les tests seront réalisés dans les autres installations de GE. À terme, 500 nouveaux emplois seront créés à ce nouvel établissement tchèque.

Signature de l’entente GE Tchéquie.
Photo: GE Aviation.

Rappelons que General Electric a acquis en 2008 le motoriste tchèque Walter qui produit depuis 2012 les turbines H750 de 750CV et H850 de 850CV des versions améliorées par GE des Walter H160 en y incorporant la technologie 3D de GE et par l’utilisation de matériaux avancés et en 2013, le motoriste italien, Avio Aero.

La nouvelle turbine de GE basée sur l’architecture de la turbine CT7/T700 qui propulse entre autres les hélicoptères AH-64 Apache et H-60 Hawk, sera d’une puissance de 1000 à 2000CV selon les versions. L’ATP affichera une consommation en carburant de 20% inférieure que celle de ses compétiteurs tout en offrant une puissance de croisière de 10% supérieure.

PT6A-140A.
Photo: P&WC.

Le PT6 de Pratt & Whitney Canada, assemblé aux installations du motoriste à Lethbridge, en Alberta, développe de 500 à 2000cv selon la version. Entré en service en 1963, le PT6 a déjà été construit à plus de 51 000 exemplaires dont plus de la moitié demeure encore en service, soit plus de 27 000 turbines. Il a permis le succès de la famille d’avions d’affaires turbopropulsés Beechcraft King Air et Super King Air et des avions de transport régional, Beechcraft 99 et 1900 livrés à plus de 7000 exemplaires. Le PT6 propulse plus de 120 modèles d’avions à voilure fixe encore en production ou non dans sa version PT-6A et 10 modèles d’hélicoptères dans ses versions B et C. En plus des King Air, le PT6 équipe parmi d’autres, les Beech T-6 Texan II, Cessna Caravan, De Havilland Twin Otter et Dash7, Embraer Super Tucano, SOCATA/Daher TBM700/800/900, Sikorsky S-76B et AgustaWestland AW609 sans oublier le révolutionnaire Beech Starship tout composite.

Honeywell TFE331.
Photo: Honeywell Aerospace.

Jusqu’alors, le seul concurrent du PT6 fut la turbine Garrett TFE331, connue sous le nom maintenant de Honeywell TFE331 construite à plus de 13000 exemplaire depuis son entrée en service en 1963. Le seul aéronef encore en production équipé d’une turbine TFE331 est le drone General Atomics MQ-9 Reaper. Parmi les 31 aéronefs hors production équipés de la TFE331, se trouvent les Rockwell TurboCommander, Ayres Thrush, CASA C-212, Dornier DO-228, Swearingen Merlin et Metroliner, Mitsubishi MU-2, Rockwell OV-10 et Short Tucano.

General Atomics MQ-9.
Photo: General Atomics.

Les analystes de Teal Group de Fairfax, en Virginie prévoit que de 2015 à 2014, plus de 10 000 seront livrées d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars américains.

La nouvelle turbine de GE peut aussi viser le bas de la gamme du PW100 dont la puissance s’étale, selon les versions, de 1892 à 5071CV et qui équipe, entre autres, les ATR42/72, Bombardier Q100/200/300/400, CL-415, Fokker 50 et Xian MA-60.

L’entrée de General Electric dans le créneau des turbines aéronautiques de 1000 à 2000CV ne doit pas être sous-estimée.

Ayant connu un grand succès sur le marché militaire dans les années 1960 et 1970, en équipant de ses réacteurs J85 (12 000 réacteurs livrés) les A-37, F-5, T-2 et T-38 et J79 (17 000 réacteurs construits) les F-104 et F-4, General Electric développa pour le marché civil, le réacteur CF6, un dérivé du TF-39 conçu pour le Lockheed C-5 Galaxy qui marquera l’entrée du motoriste sur le marché des avions de ligne. Entré en service en 1971 sur le McDonnell Douglas DC-10-10, le CF6 propulsera aussi les McDonnell Douglas MD-11, Boeing 777 et 767 et Airbus A300 et A310.

À chaque fois que GE s’est attaqué à un marché civil, le motoriste d’Evendale, en Ohio, a réussi.

Le CFM-56 conçu et construit en collaboration avec la française SNECMA a su s’imposer sur le marché des jets de ligne monocouloirs en équipant en exclusivité les Boeing 737Next Generation et 737Max ainsi qu’en option, la famille Airbus A320 et détrôner le JT8D de Pratt & Whitney qui équipait les 737-100/200, Douglas DC-9 et McDonnell Douglas MD80/81/82/83/87/88.

Sur le marché des gros porteurs biréactés, GE a renouvelé l’exploit en équipant en monte exclusive avec le GE90, les Boeing 777-200LR, 777-300ER et 777-F ainsi qu’avec le GE9X, les 777-8 et 777-9 qui leur succéderont ainsi qu’en option face uniquement à Rolls Royce, avec le GEnx, sur les Boeing 787.

Présent sur les premiers Boeing 777, les 777-200/200ER/300, avec son PW4000, Pratt &Whitney se retrouve maintenant absent sur les programmes à succès que sont les 777 et 787.

Avec le ralentissement de l’économie mondiale dans plusieurs régions du monde, l’industrie de la construction d’avions d’affaires neufs s’en ressent.

Dans la 24^ième édition annuelle du Global Business Aviation Outlook rendue publique lors d’une présentation de presse en fin d’après-midi, les prévisionnistes d’Honeywell prévoient la livraison de 9200 jets d’affaires d’une valeur de 270 milliards de dollars américains entre 2015 et 2025, des réductions respectives de 3 et 5% par rapport aux prédictions de 2014.

Bien qu’à moyen terme, le Brésil continue d’être un marché porteur, Brian Sill, président, Business and General Aviation chez Honeywell Aerospace, d’autres marchés révèlent une demande faiblarde se traduisant par des niveaux de livraisons en baisse. Le ralentissement de l’économie et les tensions politiques poussent les opérateurs de jets d’affaires à moderniser ou même remettre à neuf leurs aéronefs particulièrement au plan de leur connectivité internet.

Ainsi les principales conclusions des prévisions de 2015 d’Honeywell soulignent :

• De 675 à 725 livraisons de jets d’affaires en 2015, une légère augmentation par rapport à l’an dernier due principalement à la mise en service de nouveaux modèles tels que le Cessna Citation Latitude et l’Embraer Legacy 450 et une utilisation accrue de la propriété fractionnelle ou Fractional Ownership.
• Les livraisons en 2016 fléchiront légèrement par la baisse de la demande dans les pays émergents qui ne sera pas totalement compensée par la hausse du marché du Fractional Ownership.
• Pour les cinq prochaines années, 22 pour cent des opérateurs de jets d’affaires songent à remplacer leur avion ou même augmenter leur flotte.
• 19% des intentions d’achats de jet d’affaires se feront avant la fin de 2016, 17% avant la fin de 2017 et 20 avant la fin de 2018.
• La faveur des acheteurs se portent toujours sur les plus gros aéronefs, des SuperMidSize au Business Liners qui représenteront 80% de la facturation.
• Les prévisions de 2015 à 2025 anticipent une croissance moyenne de 3% en dépit d’une croissance faible à court terme grâce à l’arrivée de nouveaux modèles et de conditions économiques plus optimistes.

Les prévisions Honeywell s’intéressent aux diverses régions du monde.

La région du BRIC ne verra pas d’embellie en dépit d’une légère amélioration des intentions d’achats des opérateurs chinois et russes.

• Les pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) ne représentent plus que 21% des intentions d’achats de 2015 à 2015 en valeur.
• Le Brésil affiche les intentions d’achats les plus importantes.
• Pour les deux prochaines années, les intentions d’achats dans cette région se révèlent les plus fortes avec 48%.

La région Asie Pacifique affiche des chiffres de croissance décevants causés par la fragilité de plusieurs économies, les tensions régionales et des politiques gouvernementales d’austérité.

• Les opérateurs de la région Asie Pacifique envisagent de remplacer 14% de la flotte, un gain de 2 point par rapport à 2014.
• En dépit de prévisions en dessous des attentes, la région représentera 4% de la demande globale de jets d’affaires.
• 40% des répondants envisagent leur acquisition de jets dans les deux prochaines années.

Le Moyen-Orient et l’Afrique voient leurs prévisions à la baisse du fait des remous politiques, des conflits et du bas cours du pétrole.

• Les parts de la demande du Moyen-Orient et de l’Afrique sont à des planchers historiques avec 4 et 7 % respectivement.
• 16% des opérateurs de la région prévoient acquérir leur nouveau jet dans les deux prochaines années contre 18% l’an dernier.
• Les turbulences qui frappent cette région poussent les acheteurs a repoussé leur achat.

L’Amérique latine affiche des résultats au-dessus de la moyenne.

• 29% des répondants dans la région prévoient renouveler ou augmenter leur flotte.
• 48% des intentions d’achats sont prévues avant 2018.
• Cette région s’accapare de 18% des intentions d’achats.

L’Amérique du nord compte tenu de la taille de la flotte des jets d’affaires, représente le gros des intentions d’acquisitions mondiales.

• 61% des intentions d’achats émanent de la région, deux points de plus qu’en 2014.

L’Europe doit faire face à une croissante économiques anémique, des tensions politiques croissantes, la crise des migrants et des devises en baisse.

• Les intentions d’achats européennes se sont repliées à 24%.
• La part de l’Europe de la demande totale se situera à seulement 14%
• 17% des achats sont prévus pour avant la fin de 2016, 10% avant 2017 et de 26% avant 2018

Les prévisionnistes d’Honeywell s’intéressent aussi au marché des avions d’occasion.

• 10% de la flotte mondiale de jets d’affaires sont mises en vente contre 16% en 2009 au lendemain de la chute de Lehman Brothers. Les prix restent néanmoins toujours bas.
• Le nombre total de bizjets de moins de dix ans mis en vente a augmenté modérément pour atteindre 640 unités.
• Les intentions d’achat des opérateurs de jets d’affaires d’occasion lors des cinq prochaines années ont augmenté de 4 points pour atteindre 32%.