Repli des livraisons d’hélicoptères civils et forte baisse de la facturation en 2015.

 

MONTRÉAL – En conférence de presse dans la capitale américaine, le 10 février 2016, la General Aviation Manufacturers Association ou GAMA de Washington divulguait les chiffres partiels se rapportant aux livraisons d’hélicoptères civils pour le quatrième trimestre 2015 et pour l’année entière correspondante. Néanmoins, il a fallu attendre la divulgation des résultats financiers 2015 de l’italienne Finmeccanica, compagnie mère de Leonardo Helicopters connue encore récemment sous le nom de Finmeccanica Helicopters mais encore sous celui d’AgustaWestland, le 16 mars, pour que GAMA publie les résultats complets et définitifs.

De 2014 à 2015, en dépit d’une hausse de 8,6% des livraisons d’hélicoptères civils neufs à pistons de 257 à 279, les livraisons totales d’hélicoptères neufs ont fléchi de 4,4% de 1035 à 989 unités par le repli de 7,7% de ceux à turbine de 778 à 718 unités. Dans ce contexte, par conséquent, la facturation a régressé de 20,7% glissant de $5,346 milliards de dollars américains à 4,420 milliards.

 

Livraisons en unités (Source GAMA)	2015	2014
		Â
Pistons	279 (+8,6%)	257
Turbine	718 (-7,7%)	778
Total des livraisons	989 (-4,4%)	1035
Valeur des livraisons (en milliards de $US)	$4,240,743,192 (-20,6%)	$5,346,518,744

Source: GAMA.

 

Livraisons en unités (Source GAMA)	2015				2014	Â	Â	Â
	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	4ième trimestre	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	4ième trimestre
Pistons	60	69	75	75	78	66	59	54
Turbines	141	177	159	233	156	202	167	253
Total des livraisons	201	246	234	308	234	268	226	307
Valeur des livraisons (en $US)	790,429,637	1,111,854,286	878,243,9347	1,460,115,922	698,768,457	984,330,563	954,914,604	1,437,507,120

Source: GAMA.

En 2015 tout comme en 2014, Airbus Helicopters, anciennement Eurocopter, de Marignane en France, s’est maintenu en première position sur le marché civil avec des ventes de l’ordre de $1,525 milliard contre $ 1,798 milliard l’année précédente, un recul de 15,1%. Leonardo Helicopters de Cascina Costa en Italie, il y a encore quelques mois Finmeccanica Helicopters, s’est hissée du troisième au deuxième rang malgré une légère baisse de la valeur de ses livraisons de 1,095 milliard de dollars contre 1,027 milliard en 2014. Bell Helicopters de Fort Worth, au Texas, s’est haussé du 4ième au 3ième rang en dépit du fait même si la valeur des livraisons de l’hélicoptériste texan a glissé de 9,0% de 974 à 886 millions de dollars américains. Sikorsky Aircraft de Stratford, au Connecticut, qui a tombé du second au quatrième rang a vu ses livraisons fondre de 55% de 1,271 milliard de dollars à 569 millions. En cinquième position, Robinson Helicopters de Torrance, en Californie, a bénéficié d’une hausse de ses livraisons de 8,7% de 179 à 195 millions. Suivent Enstrom Helicopters de Menominee, au Michigan, dont les livraisons ont augmenté de 21% de 16,8 à 20,4 millions de dollars et Hélicoptères Guimbal d’Aix-en-Provence en France dont les siennes se sont haussées de 41% passant de 10,9 à 15,4 millions de dollars.

En terme d’unités livrées, Robinson Helicopter conserva le premier rang en 2015 avec 347 contre 329, une hausse de 5,4%. Au second rang, tout comme en 2014, Airbus Helicopters avec 279 unités livrées contre 324, un repli de 13,8%. Au troisième rang se retrouve Bell Helicopters avec 175 livraisons contre 178 l’année précédente, un recul minime de 1,6%.  Leonardo Helicopters a essuyé une légère chute des livraisons de 5,8% passant de 102 à 96 unités.  Au cinquième rang, Hélicoptères Guimbal augmente ses livraisons de 38% de 27 à 44 unités et Enstrom, les siennes de 25% de 16 à 20 unités. En dernière position, Sikorsky Aircraft accuse un effondrement de ses livraisons de 50,8% qui reculent de 59 à 29 appareils.

 

Livraisons en unités et en valeur (Source GAMA)	2015				2014	Â	Â	Â
	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	4ième trimestre	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	4ième trimestre
					Â	Â	Â	Â
Airbus Helicopters	49 $246,700,000	64 $307,800,000	59 $278,600,000	107 $692,700,000	55 $283,100,000	90 $445,600,000	73 $446,600,000	106 $622,700,000
Agusta Westland (2014) Finmeccanica Helicopters (2015)	22 $236,900,000	21 $209,000,000	17 $189,000,000	36 $393,000,000	25 $222,700,000	23 $246,700,00	17 $207,300,000	37 $419,200,000
Bell Helicopter	35 $132,800,0000	39 $207,300,000	45 $238,000,000	56 $308,400,000	34 $133,800,00	46 $242,400,000	41 $258,300,000	57 $340,000,000
Enstrom Helicopter	1 $1,186,975	2 $1,059,444	3 $2,902,672	14 $15,303,144	4 $4,527,932	3 $2,090,725	3 $3,395,949	6 $6,791,898
Hélicoptères Guimbal	9 $2,995,662	9 $3,174,842	12 $4,076,675	14 $5,205,778	4 $1,598,525	3 $1,120,838	10 $4,113,655	10 $3,659,222
MD Helicopters	n.d. $ n.d.	n.d. $ n.d.	n.d. $ n.d.	n.d. $ n.d.	n.d. $ n.d.	n.d. $ n.d.	n.d. $ n.d.	n.d. $ n.d.
Robinson Helicopter	80 $44,847,000	93 $53,520,000	92 $51,663,000	82 $45,507,000	100 $53.040,000	86 $46,419,000	67 $35,205,000	76 $45,156,00
Sikorsky Aircraft	5 $125,000,000	18 $330,000,000	6 $114,000,000	0 $0	12 $n.d	17 $n.d.	15 $n.d.	15 $n.d.

Source GAMA.

 

Livraisons en unités et en valeur (Source GAMA)	2015	2014
		Â
AgustaWestland (2014) Finmeccanica Helicopters (2015)	96 $1,027,900,000	102 $1,095,900,000
Airbus Helicopters	279 $1,525,800,000	324 $1,798,000,000
Bell Helicopter	175 $ 886,600,000	178 $   974,500,000
Enstrom Helicopter	20 $20,453,235	16 $16,806,504
Hélicoptères Guimbal	44 $15,452,957	27 $ 10,942,240
MD Helicopter	n.d. $ n.d.	n.d. $ n.d.
Robinson Helicopter	347 $195,537,000	329 $   179,820,000
Sikorsky Aircraft	29 $569,000,000	59 $1,271,000,000

Source GAMA.

En 2015, le marché des hélicoptères civils à moteur à piston a connu une embélie, les livraisons ayant augmenté de 8,5% passant de 257 à 279 machines comparativement à 2014.  Il faut souligner que 335 hélicoptères à piston avaient été livrés en 2013.  Cette hausse est due principalement au saut des livraisons des Cabri G2 de Guimbal Hélicoptères qui sont passées de 27 à 44. Les livraisons de Robinson Helicopters ont grimpé de deux unités grâce à la popularité grandissante des R44 (+10) et celles des Enstrom, de trois, grâce au 280FX dont les livraisons sont passées de deux à cinq.  Quant aux livraisons de Robinson R22, elles ont reculé de 19% de 42 à 34 unités.

Du côté des hélicoptères civils à turbine, les livraisons ont reculé de 7,7% soit de 60 unités par rapport à l’année précédente pour s’établir à 778 machines.  Les plus gros joueurs ont vu leurs ventes se replier en terme d’unités avec Airbus Helicopters en tête avec 45 machines de moins (-13,8%), suivi de Sikorsky Aircraft 30 (-50,8%), Leonardo Helicopters, 6 (-5,8%) et Bell Helicopter 3 (-1,6%).

À l’opposé, Enstrom Helicopter et Robinson Helicopter ont enregistré une hausse de leurs livraisons d’une et seize machines respectivement soit un gain de 7,1% et 15,8%.

Les modèles les plus frappés par une chute de leurs livraisons ont été l’Airbus Helicopters H125, moins 32 unités, le Sikorsky S-92, moins 26 unités, le Leornardo AW139, moins 16 unités, le Bell Model 412, moins 14 unités, l’Airbus Helicopters AS350B2, moins 14 unités, l’Airbus Helicopters H225, moins 11 unités, l’Airbus Helicopters H120, moins 5 unités et le Sikorsky S-76D, moins 4 unités.

L’impact du ralentissement de la prospection pétrolière off-shore est directement responsable de la morosité du marché des hélicoptères civils comme en témoigne le repli des livraisons des Sikorsky S-76D et S-92, Airbus Helicopters H225, Leonardo Helicopters AW139 et Bell Helicopter 412EPI prisés sur les plate-formes pétrolières.

Du côté militaire, un fort repli est ressenti alors que 463 voilures tournantes ont été livrées en 2015 contre 567 en 2014.

En terme d’unités, l’augmentation des livraisons des Boeing AH-64 Apache (+16), des Airbus Helicopters H225M (+15 unités), des Leonardo Super Lynx (+4) et Boeing CH-47 Chinook (+4) n’ont pu compenser pour les replis de celles des NH-90 (-18), Sikorsky UH-60 Black Hawk (-17), Airbus Helicopters H145M (-14), Agusta Westland AW139 (-13), Bell/Boeing V-22 Osprey (-13), Enstrom 480B (-10), Airbus Helicopters H125M (-7) et Sikorsky MH-60 Sea Hawk (-4).

Livraisons par modèles (Source GAMA)	2015	2014
		Â
Civils		Â
Pistons		Â
Enstrom F-28F	0	0
Enstrom 280FX	5	2
Guimbal Cabri G2	44	27
Robinson R22 Beta II	34	42
Robinson R44 Raven I	44	41
Robinson R44 Raven II	152	145
Total:	279	257
Â		Â
Turbines		Â
Agusta Westland AW119Ke	15	13
AgustaWestland AW109Power	1	1
AgustaWestland GrandNew	11	13
AgustaWestland AW139	49	65
AgustaWestland AW169	1	0
AgustaWestland AW189	16	10
Agustawestland AW101	0	0
AgustaWestland SW4	0	0
AgustaWestland W3	3	0
Airbus Helicopters EC120 H120	2	7
Airbus Helicopters AS350B2	9	23
Airbus Helicopters AS350B3e H125	90	122
Airbus Helicopters EC130 H130	69	58
Airbus Helicopters AS355 NP	3	3
Airbus Helicopters EC135 H135	31	34
Airbus Helicopters EC145	37	28
Airbus Helicopters AS365 N3 N3+	4	4
Airbus Helicopters EC155 H155	8	10
Airbus Helicopters EC175 H175	4	3
Airbus Helicopters AS332 H215	3	2
Airbus Helicopters EC225 H225	19	30
Bell Helicopter 206L-4	12	13
Bell Helicopter 407	99	86
Bell Helicopter 429	52	53
Bell Helicopter 412	12	26
Enstrom 480B	15	14
Robinson Helicopter R66	117	101
Sikorsky Aircraft S-76	13	17
Sikorsky Aircraft S-92	16	42
Total Turbines:	718	778
Total Piston et Turbines:	989	1035
Â	$4,240,743,192	$5,346,518,744
Â		Â
Militaires:		Â
Pistons		Â
Enstrom F-28F	0	0
Enstrom 280FX	0	0
Total Piston:	0	0
Â		Â
Turbines		Â
AgustaWestland AW119Ke	1	4
AgustaWestland AW109Power	7	6
AgustaWestland GrandNew	3	1
AgustaWestland AW139	23	36
AgustaWestland AW159	13	11
AgustaWestland Super Lynx	4	0
AgustaWestland T129	4	5
AgustaWestland AW101	5	5
AgustaWestland CH-47F	3	5
AgustaWestland  SW4	0	0
AgustaWestland  W3	1	5
Airbus Helicopters EC120  H120	0	0
Airbus Helicopters AS350 B3e /AS550 C3e H125 H125M	5	12
Airbus Helicopters  AS355 NP / AS555	0	0
Airbus Helicopter H130	0	0
Airbus Helicopters  EC135/EC635 H135 H135M	4	8
Airbus Helicopters EC145/EC645/EC-UH-72A  H145 H145M	31	45
Airbus Helicopters AS365 N3+/ AS565 MB	3	0
Airbus Industries H155	2	0
Airbus Helicopters  AS332/AS532 H215 H215M	4	4
Airbus Helicopters EC225 H225M	16	1
Airbus Helicopters EC725	0	12
Airbus Helicopters EC665 Tiger	16	12
Bell Helicopter H-1	24	24
Bell Helicopter V-22	24	37
Boeing AH-64	61	45
Boeing CH-47	57	54
Enstrom 480B	0	10
MD Helicopters	n.d.	n.d.
NHIndustries NH-90	35	53
Sikorsky Aircraft Blackhawk	106	123
Sikorsky Aircraft Seahawk	43	49
Total Turbine:	463	567
Total Piston et Turbine	463	567

Source GAMA – Boeing.

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