Encore une baisse des livraisons d’avions d’affaires en unités et en valeur au troisième trimestre 2017.

 

MONTRÉAL – Nombre de mots : 2889 – Temps de lecture : 11 minutes.  Le 13 novembre 2017, la General Aviation Manufacturers Association ou GAMA de Washington rendait public les chiffres des livraisons d’avions d’affaires et d’aéronefs d’aviation générale au troisième trimestre 2017.

Une légère baisse des livraisons d’aéronefs d’affaires s’accompagné d’un autre repli de leur valeur se révèle en comparant les chiffres du 3ième trimestre 2017 avec ceux de la même période en 2016. Ainsi les livraisons d’avions d’affaires à turbines sont passées de 284 à 275 aéronefs, une baisse de 3,2% alors que leur valeur a glissé de 4,158 à 4,122 milliards de dollars américains, soit 0.8% contre un fort repli de 21,5% du 3ième trimestre 2015 à la même periode en 2016.  Les livraisons de turboprops ont glissé de 17,4% de 148 à 137 aéronefs ainsi que celles des jets de 3,16% de 284 à 275 unités.

En comparant, les trois premiers trimestres de 2017 avec ceux de 2016, les livraisons d’avions d’affaires à turbine se sont maintenues, celles-ci passant de 810 à 808 unités, un repli de 0,2% et de 13,5 à 13,2 milliards de dollars en valeur, un recul de 2,8%. Les livraisons de turboprops ont baissé passant de 382 à 374, un repli de 2,1% alors que celles des jets a légèrment augmenté, passant de 428 à 434, une gain de 1,4%, loin des 465 jets livrés aux trois premiers timestres 2015.

Livraisons en unités (Source GAMA)	2017 Neuf premiers mois	2016 Neuf premiers mois	2008 Neuf premiers mois
Pistons	  724 (+4,0%)	 696	1646
Mono et multi moteur à turbine	  374 (-2,1%)	 382	  348
Jets d’affaires	  434 (+1,4%)	  428	  988
Total des livraisons	1532 (+1,7%)	1506	2982
Valeur des livraisons (en milliards de $US)	$13,2 (-2,8%)	$13,5	$17,9
Valeur des livraisons (en milliards de $US 2017)	$13,2	$13,5	$20,6

Par rapport à 2008, l’année de tous les records, la chute est encore plus grande alors que la valeur des livraisons des trois premiers trimestres se chiffrait à 17,995 milliards de dollars américains soit  20,458 milliards en dollars de 2017, un recul de 35,7% en dollars constants. Les livraisons de turbopropulsés ont légèrement augmenté entre 2008 et 2017 avec 348 unités en 2008 contre 374 en 2017, un gain de 7,4%.  Mais là où le bas blesse est au chapître des livraisons de jets d’affaires qui ont fondu de 988 en 2008 à 434 en 2017, une dégringolade de 56,0%.

Le marché de la vente d’avions d’affaires neufs est encore loin d’atteindre le sommet des trois premiers trimestres de 2008, juste avant la chute de Lehman Brothers en septembre 2008.

Livraisons en unités et en valeur pour les neufs premiers mois de l’année (Source GAMA)	En milliards de dollars américains courants	En milliards de dollars américains constants 2017
2008	17,994	20,458
2009	13,817	15,765
2010	13,487	15,140
2011	12,088	13,154
2012	12,363	13,181
2013	15,418	16,200
2014	15,961	16,503
2015	15,698	16,212
2016	13,439	13,448
2017	13,151	13,151

 

Il faut tenir compte que, depuis le troisième trimestre 2015, pour des raisons comptables, Dassault Aviation ne fournit plus de chiffres de livraisons à la fin des 1er et 3ième trimestre.

Livraisons en unités (Source GAMA)	2017			2016	Â	Â
	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre
Mono moteur à pistons	176	224	217	167	210	224
Multi moteur à pistons	27	41	39	24	42	29
Total pistons	203	265	256	191	252	253
Mono moteur à turbine	88	116	113	82	102	116
Multi moteur à turbines	14	19	24	27	23	32
Jets d’affaires	130	166	138	122	170	136
Total turbines	232	301	275	231	295	284
Total des livraisons	435	566	531	422	547	537
				Â	Â	Â
Valeur des livraisons (en milliers de $US)	3.710.727	5,318,244	4,122,672	3,988,684	5,376,444	4,158,090

En terme de valeur des livraisons, pour les neufs premiers mois de 2017, l’avionneur Gulfstream de Savanah en Georgie s’est maintenu en première place encore plus en avant de Bombardier de Ville Saint-Laurent avec des livraisons se chiffrant à 4,912 milliards de dollars américains contre 3,265 milliards pour l’avionneur québécois.  En troisième position se retrouve Textron Aviation de Wichita, au Kansas, qui regroupe Beechcraft et Cessna avec des livraisons d’une valeur totale de 1,931 milliards de dollars (Beechcraft, 382 millions et Cessna, 1,548 milliard).  Au quatrième rang, Embraer de Sao José de Campos annonça des livraisons d’une valeur de 760 millions de dollars américains.

En terme d’unités livrées, Textron Aviation, une fois encore, occupe le premier rang avec 236 avions d’affaires à turbines soit 59 Beechcraft King Air et 177 Cessna Citation. Lors des neufs premiers mois de 2016, Textron Aviation avait livré 256 avions d’affaires à turbine dont 78 King Air et 178 Citation. Lors de trois premiers trimestres de 2017, Bombardier a suivi avec la livraison de 93 avions d’affaires en recul de 16 unités, puis Gulfstream avec 90 un gain de 2 unités et Embraer, 59 contre 74 un an avant.

Livraisons d’avions d’affaires à turbine en unités et en valeur (Source GAMA)	2017			2016
	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre
Bombardier	29 $1,007,566,707	36 $1,146,000,000	31 $1,112,000	31 $1,276,000,000	42 $1,547,000,000	36 $1,249,000
Dassault	n.d. n.d.	17 $795,000,000	n.d. n.d.	n.d. n.d.	15 $656,350,000	n.d. n.d.
Embraer	15 $203,760,000	24 $280,935,000	20 $276,067,000	23 $375,881,600	26 $228,202,800	25 $349,101,600
Gulfstream	30 $1,650,540,000	30 $1,639,100,000	30 $1,622,950,000	27 $1,385,800,999	34 $1,887,800,000	27 $1,470,400,000
Textron Aviation	55 $515,886,375	79 701,379,513	86 $713,793,850	72 $621,286,288	88 $665,449,150	96 $705,231,425
Beechcraft	12 $ 86,936,875	19 $131,,277,813	24 $164,428,750	26 $181,481,188	23 $157,734,750	29 $212,854,625
Cessna	43 $428,949,500	60 $570,101,700	74 $549,365,100	46 $439,805,100	65 $507,714,400	67 $492,376,000

Pour les neuf premiers mois de 2017, les livraisons de turbopropulsés ont légèrement baissé par rapport aux neuf premiers mois de 2016 passant de 240 à 230. Une forte augmentation des livraisons de Piper Meridian PA-46-600TP de 8 à 23 et de celles de la famille TBM de Daher de 27 à 36 appareils n’ont pu compenser pour des diminutions chez tous les autres constructeurs : Textron Aviation, -36 de 146 à 110 (Beechcraft King Air, -23 et Cessna Caravan, -13), Pilatus, -5 de 58 à 53 PC-12 et Piaggio, -1 de 1 à aucun Avanti Evo.

Seuls les Daher TBM910  et les Piper Meridian PA-46-600TP ont vu leurs livraisons augmenter respectivement de 0 à 14 appareils et de 8 à 23. Les livraisons de King Air C90GTx se sont effondrées de 45 à 27 unités, celles de King Air B250 de 23 à 20 unités, celles du Caravan 675 de 11 à 8 et celles de Pilatus PC-12 de 58 à 53.

Les livraisons de jets légers ont légérement augmenté passant de 143 à 153 grâce a la forte augmentation des livraisons de HondaJet HA-420 passées de 15 à 30 unités.

Quant aux livraisons de Cessna Citation, elles ont regressé de 71 à 63 appareils sous le coup du recul de celles des CJ4 ayant glissé de 23 à 14 jets ce qui semble montrer une désaffection grandissante pour ce jet de sept places. Embraer a vu ses livraisons de Phenom se replier aussi de 48 à 40 unités du fait de la forte baisse des livraisons de Phenom 300 qui conserve la couronne sur ce créneau.

Également, Learjet a reculé ne livrant que 12 appareils au lieu de 13 alors que One Aviation s’est maintenu avec la livraison de 5 Eclipse 550.

Les livraisons du HondaJet HA-420 ont augmenté de 6 unités tandis que celles de Cessna dans ce créneau se sont maintenues avec une hausse d’une unité pour un total de 71 ainsi que celles de l’Eclipse 550 et de l’Embraer Phenom 100 à 5 et 10 exemplaires respectivement.

Le segment des jets de moyen gabarit a vu également ses livraisons se maintenir en passant de 61 à 55.  En dépit, de l’augmentation des livraisons des Cessna Citation Sovereign+ de 6 à 7 unités, de l’Embraer Legacy 450 de 6 à 7 et des Gulfstream 150/200/280 assemblés en Israël par IAI de 21 à 23 par son entrée en service, de l’Embraer Legacy 500 de 8 à 12, celles des du Cessna Citation XLS+ ont reculé de 16 à 13  et celles de l’Embraer Legacy 500, de 12 à 5.  Gulfstream a livré le dernier G150.

Quant au secteur des Super Midsized Jets, il a bondi encore une fois passant de 70 à 73 livraisons grâce à la montée en force des livraisons du Cessna Citation Latitude, passées de 24 à 36 exemplaires alors que celles du Challenger 350 ont reculé de 43 à 34 unités et celles du Cessna Citation X+ se sont maintenus à 3.

Les livraisons de jets d’affaires à large cabine qui incluent ceux à long et ultra-long rayon d’action ont continué à fléchir passant de 128 à 124 appareils de 2017 à 2017. Pour les neufs premiers mois de 2014, les livraisons s’élevèrent à 169 appareils et en 2015 à 163 en ayant pris la précaution de ne tenir compte des chiffres de Dassault Aviation qui ne divulgue plus ses chiffres de livraisons au troisième trimestre depuis 2015.

Les livraisons des Gulfstream 450/550/650/650ER se sont maintenues à 67 après un fort recul de 2016 à 2015 alors que 89 appareils avaient été livrés. Celles des Global 5000 et Global 6000 ont glissé encore une fois, de 38 à 32 alors qu’elles s’élevaient de 52 pour les trois premiers trimestres de 2015.

Livraisons par modèles (Source GAMA)	9 premiers mois 2017	9 premiers mois 2016
Turboprops
Beech King Air C90GTx	8	10
Beech King Air B250	20	23
Beech King Air 350i/ER	27	45
Cessna 208 Caravan 675	8	11
Cessna 208B Grand Caravan	47	47
Daher TBM900	–	1
Daher TBM910	14	0
Daher TBM930	22	26
Piper Meridian PA-46-500TP	8	10
Piper Meridian PA-46-600TP	23	8
Piaggio P-180 Avanti Evo	0	1
Pilatus PC-12	53	58
Total Turboprops:	230	240
Â	Â
Jets	Â
Avions légers	Â
Learjet 40XR/45XR	0	0
Learjet 70/75	12	13
Learjet 60XR	0	0
Cessna Mustang	7	7
Cessna Citation M2	25	26
Cessna Citation CJ2+	–	–
Citation Citation CJ3/CJ3+	17	15
Citation Citation CJ4	14	23
Eclipse 550	5	5
Embraer Phenom 100/100E	11	10
Embraer Phenom 300	29	38
HondaJet HA-420	30	15
Total:	150	152
Â	Â
Avions moyens	Â
Cessna Citation XLS+	13	16
Cessna Citation Sovereign/Sovereign+	7	6
Embraer Legacy 450	7	6
Embraer Legacy 500	5	12
Gulfstream 150/280	23	21
Total:	55	61
	Â
Super Midsize	Â
Bombardier 300/350	34	43
Cessna Latitude	36	24
Cessna Citation X	3	3
Total:	73	70
	Â
Avions à large cabine	Â
Bombardier Challenger 605/650	16	15
Bombardier Global 5000 / Global 6000	32	38
Bombardier CL850/870/890	2	0
Dassault Falcon 900LX	n.d.	n.d.
Dassault Falcon 2000LX	n.d.	n.d.
Dassault Falcon 2000LXS	n.d.	n.d.
Dassault Falcon 2000S	n.d.	n.d.
Dassault Falcon 7X	n.d.	n.d.
Dassault Falcon 8X	n.d.	n.d.
Embraer Legacy 600/650	6	8
Embraer Lineage 1000	1	0
Embraer Shuttles (ERJ/EJets)	0	0
Gulfstream 450/550/650/650ER	67	67
Total:	124	128
Bizliners
Airbus ACJ318	0	0
Airbus ACJ319	0	0
Airbus ACJ320	0	0
Airbus ACJ321	0	0
Airbus ACJ330	0	0
Boeing BBJ1	1	1
Boeing BBJ2	0	0
Boeing BBJ3	0	0
Boeing 737-800	0	0
Boeing BBJ 787-8	0	0
Boeing BBJ 787-9	0	0
Boeing BBJ 747-8	1	0
Boeing BBJ 777-300ER	3	1
Total:	5	2
	Â
Total Jets:	434	428
Total Jets et Turboprops:	808	810

Les chiffres de livraison d’avions d’affaires pour les neuf premiers mois de 2017 n’augurent rien de bon car ils confirment le repli amorcé en 2015 qui se continue. D’ailleurs, le recul répété des livraisons de bizjets haut de gamme a participé au repli de 2,8% de la valeur des livraisons lors des neuf premiers mois de 2017.

Depuis la crise financière qui a suivi la faillite de Lehman Brothers en octobre 2008, l’embellie du secteur de la construction d’avions d’affaires qui s’est dessinée en 2013, 2014 et même 2015 a reposé sur la forte augmentation des livraisons des jets d’affaires à large cabine et à long ou ultra-long rayon d’action qui commandent des prix unitaires oscillant de 30 à 65 millions de dollars américains grâce à une nouvelle clientèle, celle des pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine).  Ces jets de haut de gamme sont construits à Savannah, Toronto, Montréal et Mérignac. Puis il y eut l’effondrement des cours du pétrole et du gaz en berne et la fragilisation des économies de pays émergents.  Les livraisons des Falcon de Dassault commencèrent leur recul en 2014, celles des Global de Bombardier en 2015 et celles des Gulfstream à cabine large en 2016. Ceci vint s’ajouter à l’effondrement des livraisons de jets légers et moyens qui s’amorca au lendemain de l’éclatement de la crise financière de 2008.

Mais l’entrée en service prochaine du Bombardier Global 7000 au second trimestre 2018, du Gulfstream 500 en 2018, du Gulfstream 600 en 2019 et du Falcon 5X en 2020 après deux ans de retard dû au moteur Silvercrest de Safran ont certainement cannibalisé les ventes des modèles actuels.

L’arrivée prochaine de ces nouveaux modèles pousse alors les acheteurs à attendre leur sortie ce qui n’est pas sans cannibaliser actuellement les ventes des Global 5000, Global 6000, Gulfstream G450, Gulfstream G550, Falcon 2000LXS et Falcon 900LX, un effet qu’il ne faut pas sous-estimer selon Richard Aboulafia, vice-président, Teal Group de Fairfax, en Virginie, surtout dans un marché baissier. Car comme il le souligne, l’arrivée de nouveaux modèles donne de l’espoir :’The problem with these numbers is that you’re seeing an increase in new programs, particularly HondaJet and Latitude, and in a flat market that means the legacy products must decline’. Il est vrai que les acheteurs ont été attirés par les nouveaux produits comme le HondaJet HA-420 et le Cessna Citation Latitude et le phénomène se répétera avec le Pilatus PC-24 qui entrera en service sous peu, le Global 7000, au second trimestre 2018, les Cessna Citation Longitude et Hemisphere, respectivement en 2018 et 2021, le Falcon 5X en 2020 et un certain Falcon 9X.

Mais comme l’explique Richard Aboulafia, le marché de la construction d’avions d’affaires neufs souffre encore alors que, paradoxalement, tous les indices économiques sont au vert : ‘It’s looking like a very flat year, and the most we can say is that the macroeconomic drivers look stronger than ever’.

Dans l’attente de prix de l’énergie plus élevé et de reprise économique dans les pays du BRIC, toute remontée du secteur sera portée par l’introduction de nouveaux modèles plus modernes et plus performants et sur la vigueur des marchés traditionnels de l’aviation d’affaires que sont ceux de l’Amérique du Nord et de l’Europe de l’ouest friand de turboprops, de jets légers, moyens et SuperMidSize.

Le parc vieillissant d’avions d’affaires en Amérique du nord et en Europe de l’Ouest ainsi que de nouvelles formes de voler en avions d’affaires comme la propriété partagée ou Fractional Ownership peuvent redonner, avec l’arrivée de nouveaux modèles, une certaine vigueur à la construction d’aéronefs d’affaires.

Lors des neuf premiers mois de 2017, 244 avions d’affaires à turbine produits dans l’’Air Capital of the World’ furent livrés, un chiffre en recul et très loin des 741 lors de la même périodes en 2008. 67 jets d’affaires construits à Savannah, en Georgie, furent livrés, autant qu’à la même période de 2016; à Montréal, 58, une baisse de 8 ; à Toronto, 38, une baisse de 6 après un repli de 14 de 2016 à 2015; et à Tel Aviv, 23, un gain de 2.

Production de turbopropulsés et de jets d’affaires en unités (Source : GAMA)	2017 (9 premiers mois)	2016 (9 premiers mois)	2008 (9 premiers mois)
Wichita, Kansas	244	269	741
Montréal	50	58	92
Toronto	32	38	38
Mérignac	n.d.	n.d.	48
Savannah, Georgie	67	67	67
Tel Aviv, Israël	23	21	48
Sao José dos Campos / Melbourne, Florida	59	74	26

 

 

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