Baisse des livraisons d’avions d’affaires au premier semestre 2015.

 

Vendredi dernier en fin d’après-midi par voie de communiqué de presse, la General Aviation Manufacturers Association ou GAMA de Washington rendait public, les chiffres des livraisons d’avions d’affaires et d’aéronefs d’aviation générale pour le second trimestre 2015 et le premier semestre 2015

Une hausse marquée des livraisons et de la facturation se dégage du 1er trimestre au 2ième trimestre 2015. Ainsi les livraisons sont passées de 442 à 573 aéronefs, d’une valeur respective de $4,514 à $5,893 milliards de dollars américains, des hausses de 29,6% et 30,5%. Mais il faut reconnaitre que le deuxième trimestre de chaque année est traditionnement marqué par une hausse importante des livraisons par rapport au premier.

Par contre, en comparant les chiffres du 1er semestre 2015 avec ceux de la même période en 2014, une forte diminution des livraisons se révèle alors, 1117 en 2015 contre 1015 en 2014 tandis que leur valeur tombe passant de $10,905 à $10,407 milliards de dollars américains, une baisse de 4,56%.

Ce trimestre représente une rupture les premiers trimestres précedents qui montraient des signes d’embellie depuis le repli du marché qui a suivi la chute de Lehman Brothers en octobre 2008. Au premier semestre 2008, les ventes d’avions d’affaires avaient atteint $11,988 milliards de dollars ($13,298 milliards en dollars 2015) pour ensuite chuter pour se retrouver à $7,240 milliards au premier semestre 2011 avant d’amorcer une remontée pour diminuer au premier semestre 2015.

Ventes d’aéronefs d’affaires en milliards de dollars américains(Source GAMA)	1er semestre
2015	$ 10,407
2014	$ 10,905
2013	$ 10,421
2012	$   8,240
2011	$   7,240
2010	$   9.404
2009	$   9,483
2008	$ 11,988

Les chiffres en recul du premier trimestre de 2015 originent, selon Richard Aboulafia, vice-président du Teal Group de Fairfax en Virginie, de la faiblesse des cours du pétrole et des profits des entreprises ainsi des difficultés économiques de la Chine et de la Russie’.

Livraisons en unités(Source GAMA)	1er semestre 2015	1er semestre 2014	1er semestre 2008
Pistons	464 (-11,8%)	526	1034
Mono et multi moteur à turbines	246 (-9,9%)	273	221
Jets d’affaires	305 (-4,1%)	318	663
Total des livraisons	1015 (-9,1%)	1117	1918
Valeur des livraisons (en milliards de $US)	$10,4 (-4,6%)	$ 10,9	$11,9 ($2008)$13,2 ($2015)

 

Ainsi, au 1er semestre 2008, l’année de tous les records, 1918 aéronefs dont 663 jets et 221 turboprops d’une valeur totale de $11,9 milliards seront livrés soit $13,2 milliards en dollars courants.

Tout comme au premier semestre 2014, l’avionneur Gulfstream de Savannah en Georgie se maintient, en tête de la facturation avec 73 jets d’affaires d’une valeur de $3,971 milliard contre $3,903 milliards et 77 livraisons, un an auparavant. Il est suivi par Bombardier de ville Saint-Laurent qui a connu un fort premier semestre avec $3,466 milliards et 92 livraisons contre $3,157 milliard et 31 livraisons à la même période de 2014. En troisième position, Textron Aviation de Wichita, au Kansas procéda à 291 livraisons d’une valeur de $1,191 milliards. Dassault Aviation de Mérignac s’est maintenu au quatrièeme rang avec 18 livraisons d’une valeur de $633 millions. Embraer de Sao José de Campos ferma la marche avec 45 livraisons d’une valeur de $528 millions.

Au chapitre des livraisons, sans surprise, Textron Aviation qui chapeaute Cessna Aircaft et Beechcraft, toujours champion du volume année après année, est en tête encore une fois au 1er semestre 2015, avec 291 livraisons (217 Cessna et 74 Beechcraft), suivi par Bombardier, 91, Gulfstream, 73, Embraer, 45 et Dassault, 18. Au 1er semestre 2014, Textron Aviation livra 274 aéronefs (191 Cessna et 83 Beechcraft), Bombardier, 81, Gulfstream, 77, Embraer, 49, et Dasssault, 25.

Livraisons en unités eten valeur(Source GAMA)	1er semestre 2015	1er semestre 2014
Bombardier	92$3,466,100,000	81$3,157,400,000
Dassault	18$633,000,000	25$1,034,000,00
Embraer	45$528,197,000	49$642,499,000
Gulfstream	73$3,971,900,00	77$3,903,200,000
Textron Aviation
                   Beechcraft	74$377,501,000	83$410,803,270
                   Cessna	217$813,769,000	191$902,815,530
	291$1,191,270,000	274$1,313,618,800

Le premier semestre 2015 a marqué une rupture alors que depuis quelques semestres, l’embellie se manisfestait dans le secteur de la construction d’avions d’affaires neuf. Il est vrai que cette embellie était alimentée par la montée en force des avions à fuselage large et long et très long rayon d’action au prix unitaire supérieur à 30 millions de dollars américains qui contrebalancait l’effondrement des ventes de jets légers et moyens.

Au premier semestre 2015, les livraisons de turbopropulsés ont fléchi passant de 273 à 246 aéronefs.

Pour leur part, celles des de jets d’affaires a, en terme d’unités, très légèrement reculé de 13 unités passant de 318 à 305. Le segment des jets légers a pris du mieux, les livraisons du Learjet 70/75 ayant augmenté de 6 unités passant de 8 à 14, celles du Cessna Citation CJ3 de 5 grimpant de 6 à 11 et celles du Cessna Citation CJ4 de 3 se hissant de 12 à 15.

Les livraisons de jets moyens ont reculé, Cessna ayant livré 9 Citation de moins, Gulstream, 3 de moins et Embraer, deux de plus.

Les livraisons de SuperMidSize progressérent fortement grâce à la hausse marquée de celles des Challenger 350 qui sautérent de 23 à 32 unités.

Mais là où le bas blesse est le créneau des business jets à cabine large à long et très long rayon d’action qui a vu ses livraisons régresser de 17 unités passant de 143 à 126. Les livraisons de Bombardier ont reculé de 4 unités à cause du repli des livraisons des Challenger 605 de 14 à 8 tandis que celle des Global et des CL850/870/890 ont augmenté d’une unité chacune . Les ventes des Dassault Falcon ont fondu de 25 à 18 ainsi que celles des Embraer 600/650, Lineage 1000 et ERJ/EJets Shuttle de 9 à 4 unités. Gulstream s’est, à toutes fin pratiques, maintenu avec 58 livraisons contre 59 à la même période de l’an dernier.

Lors du 1er semestre 2008, 154 jets d’affaires à cabine large furent livrés et, en dépit, de la crise financière qui éclata en octobre 2008 suite la faillite de Leahman Brothers, le sommet fut atteint en 2010 avec 168 livraisons ce qui compensa pour la chute vertigineuse des ventes de jets légers et moyens. Après un creux en 2011 avec seulement 99 livraisons, le créneau des jets à cabine large et long et très long rayon d’action reprit du mieux jusqu’en 2014 avec 143 unités livrées sous l’impulsion des ventes dans les pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine). Les difficultés économiques au Brésil et le ralentissement de l’économie en Chine doublé d’un recul de la bourse dans l’Empire du milieu ainsi que la baisse du cours du pétrole qui constitue l’essentiel des exportations de la Russie accompagnée d’une chute de moitié de la valeur du Rouble sont responsables de la mévente des plus gros et plus chers bizjets.

Livraisons par modèles (Source GAMA)	1er semestre 2015	1er semestre 2014
Turboprops
Daher TBM900	25	20
King Air C90GTx	9	7
King Air B250	17	17
King Air 350i	29	32
208 Caravan 675	3	7
208B Grand Caravan/EX	39	35
Pilatus PC-12	18	18
Piper PA-46-500TP Meridian	16	14
Total:	156	150
Â
Jets
Avions légers
Learjet 70/75	14	8
Cessna Mustang	5	3
Cessna Citation M2	17	19
Cessna CJ2+	0	2
Citation CJ3/CJ3+	11	6
Citation CJ4	15	12
Eclipse 550	3	9
Embraer 100/100E	7	9
Embraer 300	29	30
Total:	101	98
Â
Avions moyens
Citation XLS+	8	10
Citation Sovereign+	9	16
Gulfstream 150/280	15	18
Learjet 60	0	0
Legacy 500	5	0
Total:	37	44
Super Midsize
Challenger 350	32	23
Citation X+	4	3
Total:	36	26
Avions à large cabine
Challenger 605	8	14
Global 5000 / 6000	37	36
CL850/870/890	1	0
900LX		2
2000LXS		7
2000S		5
7X		11
900LX/2000S/2000LXS/7X	18
Legacy 600/650	3	8
Lineage 1000	1	1
Shuttles (ERJ/EJets)	0	0
Gulfstream 450/550/650	58	59
Total:	126	143
Bizliners
Airbus ACJ318-319-320-321	1	3
ACJ330	0	0
Boeing BBJ1/BBJ2/BBJ3	1	1
787-8	0	2
787-9	2	0
777-300ER	1	0
747-8	0	0
Total:	5	6

Sans aucun doute, le retour vers les niveaux de 2008 pour le secteur de la construction d’avions d’affaires neufs est long et marqué d’embuches.

La remontée depuis le creux de 2012 alors que le créneau généra des ventes de seulement $18,894 milliards semble plus difficile du fait de la faiblesse des cours du pétrole, des profits des entreprises et de la volabilité des économies des pays du BRIC.

En 2014, les livraisons ont atteint $24,498 milliards soit $22,280 milliards en dollars de 2008 contre $24,765 milliards en 2008. Rien n’est encore gagné surout à l’analyse des chiffres du premier semestre 2015.

En 2008, 538 turboprops et 1313 jets furent livrés contre respectivement 603 et 722 en 2014.

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