Hausse des livraisons d’avions d’affaires au troisième trimestre 2014 en unités et en valeur.

 

MONTRÉAL, QUÉBEC – En ce 31 octobre 2014, une semaine après la clôture de l’édition 2014 du Business Aviation Convention & Exhition tenue à Orlando en Floride, la General Aviation Manufacturers Association ou GAMA de Washington publiait son rapport trimestriel sur les livraisons d’avions d’affaires et d’aéronefs d’aviation générale.

Une baisse marquée des livraisons d’aéronefs et de leur valeur se révèle au premier regard en comparant les chiffres du 2ième et du 3ième trimestre 2014. Ainsi les livraisons sont passées de 596 à 562 aéronefs, d’une valeur respective de $5,739 à $5,125 milliards de dollars américains au deuxième et troisième trimestre 2014, des baisses de 5,7% et 10,6%. En 2013, le même mouvement est survenu alors que les livraisons ont chuté de 590 à 523 aéronefs d’affaires et que les ventes sont passées de $5,731 à $4,983 milliards de dollars américains, des replis respectifs de 11,3 et 13,0%. En 2014, le repli a été causé par une livraison de jets d’affaires en baisse de 22 unités dont 3 Dassault Falcon 7X, 8 Gulfstream à large cabine et 6 Cessna Citation Sovereign+.

Livraisons en unités(Source GAMA)	2014			2013	Â	Â
	1ertrimestre	2ièmetrimestre	3ième trimestre	1ertrimestre	2ièmetrimestre	3ièmetrimestre
Mono moteur à pistons	216	255	239	188	259	210
Multi moteur à pistons	25	30	41	21	37	23
Total pistons	241	285	280	209	296	233
Mono moteur à turbine	103	113	110	102	116	126
Multi moteur à turbines	22	34	30	34	24	26
Jets d’affaires	154	164	142	129	154	138
Total turbines	279	311	282	265	294	290
Total des livraisons	520	596	562	474	590	523
				Â	Â	Â
Valeur des livraisons(en $US)	5,164,244,266	5,739,107,669	5,125,026,271	4,704,548,769	5,732,215,616	4,983,012,706

 

Par contre en comparant les chiffres des neuf premiers mois de 2013 à ceux de 2014, nous constatons que les livraisons ont grimpé de 5,7 % passant de 1587 à 1678 pour une valeur de $15,4 milliards contre $16,0, soit une modeste hausse de 4,0%. Le marché de la vente d’avions d’affaires neufs est encore loin d’atteindre le sommet des trois premiers trimestres de 2008 juste avant la chute de Lehman Brothers.

 

Livraisons en unités(Source GAMA)	2014Neuf premiers mois	2013Neuf premiers mois	2008Neuf premiers mois
Pistons	806 (+9,2%)	738	1646
Mono moteur à turbine	326 (-4,6%)	341
Multi moteur à turbines	   86 (+2,3%)	   84	348 (mono et bi)
Jets d’affaires	460 (+9,3%)	421	988
Total des livraisons	1678 (+5,7%)	1587	2982
Valeur des livraisons (en milliards de $US)	$16,0 (+4,0%)	$15,4	$17,9

Ainsi en 2008, l’année de tous les records, de janvier à novembre, 2982 aéronefs dont 988 jets et 348 turboprops d’une valeur totale de $17,9 milliards seront livrés.

Il est à constater que les livraisons de jets ont augmenté pour les neuf premiers mois de 2014 à 460 contre 421 à la période équivalente de 2013 tout comme celles des avions à pistons, de 738 à 806 (+9,2%) et des multimoteurs à turbine, de 84 à 86 (+2,3%). Les livraisons de monomoteurs à turbine décrurent par contre passant de 341 à 326 unités (-4,6%).

Au troisième trimestre 2014, l’avionneur Bombardier de Ville Saint-Laurent a ravi à Gulfstream de Savanah, en Géorgie, le premier rang en termes d’unités livrées et de valeur avec 45 aéronefs livrés d’une valeur totale de 1,718 milliard de dollars américains contre 31 aéronefs et 1,680 milliard pour le constructeur de Savannah.

En troisième position, Textron Aviation de Wichita, au Kansas, qui regroupe Beechcaft et Cessna avec 158 livraisons d’aéronefs à turbine d’une valeur totale de 598 millions de dollars. Il s’agit là d’un bond de 30 aéronefs et de 128 millions de dollars.

Au quatrième rang, Dassault Aviation de Mérignac livra 13 Falcon d’une valeur de 499 millions de dollars contre 12 aéronefs totalisant 538 millions de dollars lors de la période correspondante en 2013. En cinquième position, Embraer de Sao José de Campos livra dix aéronefs de moins soit 15, alors que les ventes plongèrent de 271 millions de dollars à 129 millions.

Pour les trois premiers trimestres de l’année 2014, Gulsftream, se retrouve en tête au chapitre des ventes avec $5,583 milliards suivi de Bombardier, $4,875 milliards, Textron Aviation, $ 1,912 milliard, Dassault, $1,533 milliard et Embraer, $772 millions. Pour la période correspondante de 2013, Gulfstream mena le bal avec $5,296 milliards suivi de Bombardier, $4,480 milliards, de Dassault, $1,906 milliard, de Cessna, $958 millions, d’Embraer, $801 millions et de Beechcraft, $139 millions.

Au chapitre des livraisons, sans surprise, Textron Aviation, toujours champion du volume année après année, demeure en tête, avec 304 livraisons, suivi de Bombardier, 126, de Gulfstream, 108, d’Embraer, 64 et de Dassault, 38. Pour les trois premiers trimestres 2013, Cessna livra 290 aéronefs, Beechcraft, 139, Bombardier, 120, Gulstream, 103, Embraer, 66 et Dasssault, 41.

Livraisons en unités eten valeur(Source GAMA)	2014			2013
	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre
Beechcraft	31$161,983,610	52$248,819,660	45$213,632,085	56$368,336,100	45$172,410,800	38$174,394,000
Bombardier	43$1,569,500,000	38$1,587,900,000	45$1,718,100,00	39$1,516,800,000	45$1,586,800,000	36$1,376,500,000
Cessna	93$432,128,500	98$470,686,970	113$385,079,030	87$ 402,766,920	113$270,084,520	90$286,115,280
Textron Aviation	124$594,112,170	150$719,506,630	158$598,711,115
Dassault	9$349,500,000	16$684,500,000	13$499,700,00	8$358,600,000	21$1,009,200,000	12$538,900,000
Embraer	20$248,453,000	29$394,046,000	15$129,531,000	12$161,865,000	29$368,340,000	25$271,005,000
Gulfstream	39$2,093,300,000	38$1,810,000,000	31$1,680,000,000	29$1,507,900,000	36$1,830,900,000	38$1,958,100,000

 

Pour les neuf premiers mois de 2014, les livraisons de turbopropulsés se sont maintenues par rapport aux neuf premiers mois de 2013, avec 212 contre 211.

Les livraisons de jets légers ont décollé passant de 115 à 145 grâce à l’entrée en service des Learjet 70, Learjet 75 et Cessna Citation M2 et une hausse marquée des livraisons de Phenom 300 malgré la chute des livraisons des Learjet 60XR et des Embraer Phenom 100.

Le segment des jets de moyen gabarit a vu aussi ses livraisons grimper en passant de 39 à 58 en raison de la forte augmentation des livraisons des Cessna Citation Sovereign+, des Gulstream 150 et des Gulfstream 280, ces deux derniers assemblés à Tel Aviv en Israël.

Le secteur des Super Midsized Jets a légerement fléchi passant de 48 à 40 livraisons en dépit de l’entrée en service du Cessna Citation X, le passage du Challenger 300 au Challenger 350 étant responsible de la baisse des livraisons de 42 à 35 unités.

Le marché des jets d’affaires à large cabine qui inclut ceux à long et ultra-long rayon d’action a légèrement fléchi avec une baisse des livraisons de 211 appareils en 2013 à 207 en 2014. Les livraisons de Global 5000 et Global Express XRS ont bondi à nouveau de 45 à 55 tandis que celles du Falcon 7X se repliaient de 26 à 14 aéronefs et celles des jets à large cabine de Gulfstream, de 87 à 84.

Livraisons par modèles (Source GAMA)	9 premiers mois 2014	9 premiers mois 2013
Turboprops
Beech King Air C90GTx	14	16
Beech King Air B250	24	25
Beech King Air 350i	48	43
Cessna 208 Caravan 675	10	7
Cessna 208B Grand Caravan	54	66
Piper Meridian PA-46-500TP	22	22
Piaggio Avanti II	n.d.	n.d.
Pilatus PC-12	40	32
Total Turboprops:	212	211
Â
Jets
Avions légers
Learjet 40XR/45XR	0	1
Learjet 70/75	15	0
Learjet 60XR	1	8
Cessna Mustang	6	13
Cessna Citation M2	31	0
Cessna Citation CJ2+	2	9
Citation Citation CJ3	7	9
Citation Citation CJ4	19	23
Eclipse 500	0	0
Eclipse 550	10	0
Embraer Phenom 100	10	22
Embraer Phenom 300	44	30
Beech Premier 1A	0	0
Hawker 400XP	0	0
Total:	145	115
Â
Avions moyens
Cessna Citation XLS+	15	18
Cessna Citation Sovereign/Sovereign+	19	5
Gulfstream 150/200/280	24	16
Hawker 750XP	0	0
Hawker 850XP	0	0
Hawker 900XP	0	0
Total:	58	39
Super Midsize
Bombardier 300/350	35	42
Cessna Citation X	5	0
Hawker 4000	0	6
Total:	40	48
Avions à large cabine
Bombardier Challenger 605	20	24
Bombardier Global 5000 / Express XRX	55	45
Bombardier CL850/870/890	0	0
Dassault Falcon 900LX	5	6
Dassault Falcon 2000LX	0	6
Dassault Falcon 2000LXS	11
Dassault Falcon 2000S	8	3
Dassault Falcon 7X	14	26
Embraer Legacy 650	8	11
Embraer Lineage 1000	2	1
Embraer Shuttles (ERJ/EJets)	0	2
Gulfstream 350/450/500/550/650	84	87
Total:	207	211
Bizliners
Airbus ACJ318-319-320	3	3
Airbus ACJ330	0	0
Boeing BBJ1/BBJ2/BBJ3	4	5
Boeing BBJ 787-8	3	0
Boeing BBJ 747-8	0	0
Total:	10	8
Total Jets:	460	421
Total Jets et Turboprops:	872	849
	$16,028,378,207	$15,388,016,106

 

Wichita qui revient de très loin alors que lors des trois premiers trimestres de 2008 741 avions d’affaires à turbine (mono et bi turbpropulsés et jets) furent construits, remonte tranquillement la pente. Douze aéronefs de plus ont été assemblés dans la ‘Air Capital of the World’ durant les neuf premiers mois de 2014 compartivement à la même période en 2013, pour atteindre 269.

À Savannah, 84 jets d’affaires y furent construits, une baisse de 3 unités, à Montréal, 55, une baisse de 11, à Toronto, 55, une hausse de 10, à Mérignac, 38, une baisse de 3 et à Tel Aviv, 24, une hausse de 8.

Production de turbopropulsés et de jets d’affaires en unités(Source : GAMA)	2014(9 premiers mois)	2013(9 premiers mois)	2008(9 premiers mois)
Wichita, Kansas	269	257	741
Montréal	55	66	92
Toronto	55	45	38
Mérignac	38	41	48
Savannah, Georgie	84	87	67
Tel Aviv, Israël	24	16	48
Sao José dos Campos / Melbourne, Florida	64	66	26

Même si les chiffres du troisième trimestre 2014 furent légèrement en retrait par rapport au trimestre précèdent, il faut regarder plus loin.

Une fois encore, les neuf premiers mois de l’année 2014 sont encourageants puisque les ventes ont légèrement progressé de 4,0% par rapport à 2013 pour atteindre $16,0 milliards. L’industrie de la construction d’aéronefs d’affaires neufs se rapproche enfin des niveaux de 2008, l’année de tous les records

À cette époque, les ventes s’élevèrent pour les trois premiers trimestres de 2008 à 18,2 milliards de dollars 2008 ou 19,7 milliards de dollars de nos jours.

L’industrie de la construction d’aéronefs d’affaires s’est maintenant éloignée du marasme de l’année 2011 dont que les livraisons s’élevèrent pour les neufs premiers mois à $12,1 milliards. Mais son visage a bien changé. Exit les Very Light Jets ainsi que la famille des jets de Beech et de Hawker.

Contrairement aux années antérieures à la chute de Lehman Brothers en octobre 2008 et à la crise qui s’en suivit, le marché de la construction d’avions d’affaires repose actuellement sur les ventes des jets d’affaires à large cabine et à long ou ultra-long rayon d’action qui commandent des prix unitaires voguant de 30 à 65 millions de dollars américains. Ces jets sont construits à Savannah, Toronto, Montréal et Mérignac.

Une remontée des segments des jets légers et moyens est perceptible en dépit de la dispariton de la famille Hawker 750/850/900, le best seller du créneau. L’entrée en service de nouveaux modèles comme les Learjet 70, Learjet 75, Cessna Citation M2, Embraer Phenom 300, Cessna Citation XLS+ et Cessna Citation Sovereign+ sont les moteurs de cette renaissance. Wichita, capitale mondiale des jets d’affaires de petit et moyen gabarit se relève tranquillement du coup que lui assaina la crise financière de 2008 bien qu’il est fort improbable qu’un jour, plus de 800 aéronefs d’affaires y soient contruits chaque année comme en 2008.

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