BAISSE DES LIVRAISONS D’AVIONS D’AFFAIRES ET DE LEUR VALEUR AU TROISIÈME TRIMESTRE 2013 par Philippe Cauchi.

 

 

 

En ce 31 octobre 2013, une semaine après la clôture de l’édition 2013 du Business Aviation Convention & Exhition, la General Aviation Manufacturers Association ou GAMA de Washington publiait son rapport trimestriel sur les livraisons d’avions d’affaires et d’aéronefs d’aviation générale.

 

 

Une baisse marquée des livraisons d’aéronefs et de leur valeur se révèle au premier regard en comparant les chiffres du 2ième et du 3ième trimestre 2013. Ainsi les livraisons sont passées de 567 à 499, d’une valeur respective de $5,722 à $4,969 milliards de dollars américains au deuxième et troisième trimestre 2013, des baisses de 11,9% et 13,1%.

 

 

 

 

Livraisons en unités (Source GAMA)	2013	Â	Â	2012	Â	Â
Â	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre
Mono moteur à pistons	166	241	194	169	187	209
Multi moteur à pistons	16	32	18	17	19	17
Total pistons	182	273	212	186	206	226
Mono moteur à turbine	102	116	123	89	121	102
Multi moteur à turbines	34	24	26	19	15	25
Jets d’affaires	129	154	138	124	171	135
Total turbines	265	294	287	232	307	262
Total des livraisons	447	567	499	418	513	488
Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â
Valeur des livraisons (en $US)	4,695,759,951	5,722,749,486	4,969,506,669	3,501,115,670	4,740,633,556	4,122,546,659

 

 

 

Par contre en comparant les chiffres des neuf premiers mois de 2012 à ceux de 2013, nous constatons que les livraisons ont grimpé de 6,6 % passant de 1419 à 1513 pour une valeur de $12,4 milliards contre $15,4, soit un saut de 24,5%. Le marché de la vente d’avions d’affaires neufs est encore loin d’atteindre le sommet des trois premiers trimestres de 2008 juste avant la chute de Lehman Brothers.

 

 

 

Livraisons en unités (Source GAMA)	2013	2012	2008
Â	Neuf premiers mois	Neuf premiers mois	Neuf premiers mois
Pistons	  667  (+7,9%)	  618	1646
Mono moteur à turbine	  341  (+9,3%)	  312	Â
Multi moteur à turbines	    84  (+42,4%)	    59	  341 (mono et bi)
Jets d’affaires	  421  (-2,1%)	  430	  990
Total des livraisons	1513  (+6,6)	1419	2977
Â	Â	Â	Â
Valeur des livraisons (en milliards de $US)	$15,4 (+24,5%)	$12,4	$18,2

 

 

 

Ainsi, en 2008, l’année de tous les records, de janvier à novembre, 2977 aéronefs dont 990 jets et 341 turboprops d’une valeur totale de $18,2 milliards seront vendus

 

Les neuf premiers mois de 2013 se comparent favorablement à ceux de 2012 en terme de valeur des livraisons avec $15,4 milliards contre $ 12,4 milliards.  Quant au nombre d’avions livrés, il fut de 1513 pour les trois premiers trimestres de 2013 contre seulement 1419 à la période correspondante en 2012 qui fut l’année du creux de la vague depuis 2008.

 

Il est à constater que les livraisons de jets ont légèrement diminué pour les neuf premiers mois de 2013 à 421 contre 430 à la période équivalente de 2012 tandis que les livraisons d’avions à moteur à piston, de mono et de bi turbopropulsés, augmentaient respectivement de 7,9%, 9,3% et 42,4% pour atteindre 667, 341 et 84 unités.

 

Cette résurgence du marché de la vente d’avions d’affaires est due essentiellement à la part croissante des livraisons de jets d’affaires de haut de gamme valant plus de $ 30 millions de dollars l’unité.

 

 

Tout comme au second trimestre, l’avionneur Gulfstream de Savannah en Georgie se maintient en tête des livraisons et de la facturation avec 38 jets d’affaires d’une valeur de $1,958 milliard. Il est suivi par Bombardier de ville Saint-Laurent qui a connu un faible troisième trimestre avec la livraison de 36 avions d’une valeur de $1,376 milliard.  En troisième position, Dassault Aviation de Mérignac trébucha avec seulement 12 livraisons d’une valeur de $ 538 millions. Cessna Aircraft de Wichita au Kansas en dépit d’une chute marquée des livraisons de 113 à 90 avions, a augmenté légèrement ses ventes qui ont atteint $286 millions grâce aux livraisons d’aéronefs plus onéreux. En cinquième position, Embraer de Sao José de Campos livra quatre aéronefs de moins soit 25, alors que les ventes plongèrent à $271 millions.  Beechcraft ferme la marche avec la livraisons de 38 avions d’une valeur de $174 millions.

 

 

Pour les trois premiers trimestres de l’année 2013, Gulsftream se retrouve en tête au chapitre des ventes avec $5,296 milliards suivi de Bombardier, $4,480 milliards, Dassault, $1,906 milliard, Cessna, $958 millions, Embraer, $801 millions et Beechcraft, $139 millions.  Pour la période correspondante de 2012, Bombardier mena le bal avec $3,927 milliards suivi de Gulfstream, $2,730 milliards, de Dassault, $1,956 milliard, de Cessna, $1,294 milliard, de Beechcraft, $734 millions et d’Embraer, $483 millions.

 

 

Au chapitre des livraisons, sans surprise, Cessna Aircaft, de toujours champion du volume année après année, est en tête, avec 290 livraisons, suivi par Beechcraft, 139, Bombardier, 120, Gulfstream, 103, Embraer, 66 et Dassault, 41. Pour les trois premiers trimestres de 2012, Cessna livra 372 aéronefs, Bombardier, 119, Beechcraft, 98, Gulstream, 57, Embraer, 46 et Dasssault, 43.

 

 

 

Livraisons en unités et en valeur (Source GAMA)	2013	Â	Â	2012	Â	Â
Â	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre
Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â
Beechcraft	56 $368,336,100	45 $172,410,800	38 $174,394,000	32 $225,273,800	29 $261,281,800	37 $248,095,200 Â
Bombardier	39 $1,516,800,000 Â	45 $1,586,800,000	36 $1,376,500,000	29 $818,500,000	46 $1,556,300,000	44 $1,553,100,000
Cessna	87 $ 402,766,920 Â	113 $   270,084,520	90 $286,115,280	109 $380,559,427	144 $454,059,923	119 $460.066,676
Dassault	8 $358,600,000 Â	21 $1,009,200,000	12 $538,900,000	15 $683,800,000	19 $852,800,000	9 $420,200,000
Embraer	12 $161,865,000 Â	29 $368,340,000	25 $271,005,000	13 $115,160,000	20 $226,710,000	13 $141,230,000
Gulfstream	29 $1,507,900,000 Â	36 $1,830,900,000	38 $1,958,100,000	19 $900,745,000	21 $938,080,000	17 $891,430,000

 

 

 

Une tendance se renforce depuis la chute du secteur de la construction des avions d’affaires provoquée par la crise financière de 2008. Il s’agit de la part croissante en valeur représentée par les jets à large cabine au détriment des jets légers, moyens et même Super MidSize.

 

 

Ainsi seulement 115 jets légers ont été livrés de janvier à octobre 2013 contre 151 pour la période équivalente en 2012 et 596 pour l’année entière 2008.

 

 

Quant aux jets de moyen gabarit, le repli est marqué pour les trois premiers trimestres de 2013 comparativement à ceux de 2012 avec 39 livraisons contre 56. En 2008, pour l’année entière, 313 avaient été livrés.

 

 

Le secteur des Super Midsized Jets a moins souffert en dépit d’une chute des livraisons de 59 à 48 jets. Toutefois, 81 avaient été livrés en 2008

 

 

Seul le marché des jets d’affaires à large cabine qui inclut ceux à long et ultra-long rayon d’action a augmenté avec une hausse des livraisons de 195 appareils en 2012 à 211 en 2013. Les livraisons de Global 5000 ont bondi de 35 à 45 et celles des jets à large cabine de Gulfstream, de 52 à 87.  Pour l’année 2008, 308 avaient été livrés.

 

 

 

 

Livraisons par modèles (Source GAMA)	9 premiers mois 2013	9 premiers mois 2012
Â	Â	Â
Turboprops	Â	Â
King Air C90GTx	16	17
King Air B250	25	14
King Air 350i	43	26
208 Caravan 675	7	10
208B Grand Caravan	66	55
Pilatus PC-12	32	36
Total Turboprops:	189	158
Â	Â	Â
Jets	Â	Â
Avions légers	Â	Â
Learjet 40XR/45XR	1	13
Learjet 60XR	8	7
Cessna Mustang	13	24
Cessna CJ2+	9	12
Citation CJ3	9	17
Citation CJ4	23	35
Eclipse 500	0	0
Embraer 100	22	16
Embraer 300	30	24
Premier 1A	0	3
400XP	Â	Â
Total:	115	151
Â	Â	Â
Avions moyens	Â	Â
Citation XLS+	18	21
Citation Sovereign	5	15
Gulfstream 150/200/280	16	5
750XP	0	0
850XP	0	0
900XP	0	15
Total:	39	56
Â	Â	Â
Super Midsize	Â	Â
Challenger 300	42	35
Citation X	0	4
Hawker 4000	6	5
Total:	48	59
Â	Â	Â
Avions à large cabine	Â	Â
Challenger 605	24	27
Global 5000 / Express XRX	45	35
CL850/870/890	0	2
900LX	6	5
2000LX	6	12
2000S	3	0
7X	26	26
Legacy 650	11	4
Lineage 1000	1	1
Shuttles (ERJ/EJets)	2	1
Gulfstream 350/450/500/550/650	87	52
Total:	211	195
Â	Â	Â
Bizliners	Â	Â
Airbus ACJ318-319-320	3	5
ACJ330	0	1
Boeing BBJ1/BBJ2/BBJ3	5	4
747-8	0	4
Total:	8	13
Â	Â	Â
Total Jets:	421	430
Â	Â	Â
Total Jets et Turboprops:	610	632
Â	Â	Â
Â	$15,388,016,106	$12,364,295,885

 

 

 

 

En conclusion, les neuf premiers mois de l’année sont encourageants alors que les ventes ont bondi de 24,5% par rapport à 2012 pour atteindre $15,4 milliards. À titre de comparaison, les ventes s’élevèrent pour les trois premiers trimestres de 2008, l’année de tous les records, à $ 18,2 milliards.

 

 

Il est à voir si la tendance se maintiendra.  Le mois dernier, les prévionnistes d’Honeywell prévoyaient qu’il faudra attendre 2017 pour revenir au niveau de 2008.

 

 

La bonne tenue du secteur sera le fruit de la montée en puissance des livraisons des jets d’affaires à large cabine et long ou ultra-long rayon d’action qui commandent des prix unitaire de plus de $ 45 millions tout comme le dernier né de Dassault, le Falcon 5X.

 

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