PRÉVISIONS HONEYWELL 2013 DU SECTEUR DE L’AVIATION D’AFFAIRES par Philippe Cauchi.

Las Vegas – C’est donc au Las Vegas Convention Center dans la capitale mondiale du jeu, au Nevada que se tiendra du 22 au 24 octobre, la 66^ième édition du salon annuel de la National Business Aviation Association (NBAA).  25000 professionnels y sont attendus pour y rencontrer les quelques 1100 exposants inscrits.  Une centaine d’avions neufs et d’occasions seront présent à l’exposition statique à Henderson Executive Airport aux abords immédiats de la ville tandis qu’une douzaine d’avions mais aussi d’hélicoptères seront exposés dans le hall d’exposition et cinq maquettes grandeur réelles de cabine d’aéronefs.

Attendues de tous, les prévisions de Honeywell sur les tendances du marché de l’aviation d’affaires sont présentées à la presse, le dimanche après-midi précédent le Salon

Selon la vingt et deuxième édition des prévisions de Honeywell, entre 600 et 625 680 et 720 avions d’affaires seront livrés cette année comparativement à 672 l’an dernier, 683 en 2011, 732 en 2010, 849 en 2009 et 1139 en 2008. La valeur des livraisons devrait néanmoins augmenter de 2012 à 2013 passant à 18 milliards de dollars américains.

Quelques 9250 avions seront livrés entre 2013 et 2022 d’une valeur de 260 milliards de dollars selon les prévisions de cette année contre 10 000 et 250 milliards selon celles de l’an dernier. Une plus grande proportion de ventes de gros avions, c’est à dire des ‘Super Mid Size’ aux ‘Business Liners’, compenseront pour une réduction du nombre d’avions produits.

 

Durant les cinq prochaines années, ils représenteront 56% du marché en unités mais 83% en valeur.

 

Le marché ne devrait retrouver son niveau de 2008 pas avant 2017 en terme de valeur, une année plus tôt que dans les prévisions de l’an dernier et pas avant 2023 en terme d’unités.

 

Environ 28% des utilisateurs d’avions d’affaires consultés ont indiqué leur intention d’acheter un nouvel aéronef d’ici cinq ans ce qui se compare favorablement au taux de 26% obtenu avant 2006.

 

Les raisons les plus souvent invoquées pour justifier l’achat d’un nouvel avion d’affaires sont en ordre décroissant : un plus long rayon d’action, une cabine plus grande et de meilleures performances.

 

Après des années à avoir cru que les pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) seraient les moteurs de la croissance du marché de l’aviation d’affaires, les Etats-Unis reviennent au premier plan. Eux qui avant la crise de 2008 ou la chute de Lehman Brothers, accaparaient, bon an, mal an, 70% des livraisons en valeur, représenteront 61% de la demande globale des cinq prochaines années.

 

L’Amérique du nord avec ses 11800 avions d’affaires représente environ 66% de la flotte mondiale et devrait connaître un taux de croissance de 2% par an lors des cinq prochaines années.  D’une moyenne d’âge de 17 ans, elle est constituait à 50% en terme d’unités et à 77% en terme de valeur d’aéronefs à cabine large et à 29% en terme d’unités, d’aéronefs à petite cabine. En hausse de trois points, le taux d’intention d’achat est de 20%.

 

L’Europe représente 14% de la flotte mondiale et devrait croitre de 5% par an d’ici 2018. Les avions de gros gabarit y représente 68% de la flotte en unités et 90% en valeur. Pour les cinq prochaines années, cette région du monde absorbera 12% des livraisons en valeur.  Le taux d’intention d’achat y est en régression de 8 points pour se fixer à 25%.

 

L’Amérique latine où se trouve 12% de la flotte mondiale et dont la moyenne d’âge des avions d’affaires est de 17 ans, devrait voir une croissance annuelle de sa flotte de 12% pendant les cinq prochaines années.  52% des aéronefs d’affaires sont de gros gabarit ce qui en valeur représente 81% tandis que les avions de petits gabarit s’approprie 26% de la flotte ce qui en fait la seconde plus importante en nombre derrière celle de l’Amérique du Nord. L’Amérique latine absorbera en valeur 18% de la production d’ici cinq ans. Le taux d’intention d’achat est de 39%, le plus haut au monde, propulsé par le dynamisme du marché brésilien qui avec ses 700 aéronefs représente 57% de la flotte de la région.

 

L’Asie avec 4,5% de la flotte mondiale connaitra une croissance annuelle de 12% durant les cinq prochaines années. L’essentiel de la flotte est constituée d’avions de gabarit moyen et gros, ces derniers représentant 77% en unités et 92% en valeur. 5% de la demande globale émanera de cette région du monde. En dépit d’une forte création de richesse en Chine, des obstacles tels que les carences de la gestion du trafic aérien, le manque d’aéroports et les déficiences des installations aéroportuaires nuisent à l’essor de l’aviation d’affaires.  Les intentions d’achats sont tombées de 10 points à 24%.

 

L’Afrique et le Moyen-Orient réunissent de 3 à 4% de la flotte mondiale.  D’un age moyen de 15ans, la flotte devrait croitre en moyenne de 7% par an d’ici 2018.  Elle est constituée majoritaire de gros avions 70% en terme d’unités et 88% en terme de valeur. Ces deux régions réunies représenteront 4% de la demande globale pour les cinq prochaines années.  Les intentions d’achat se situent à 25%, un recul de 7 points.

 

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