Une hausse des livraisons d’avions d’affaires en unités mais une baisse de la facturation en baisse lors les neufs premiers mois de 2018.

MONTRÉAL – Nombre de mots : 2503 – Temps de lecture : 12 minutes.  Le 14 novembre 2017, la General Aviation Manufacturers Association ou GAMA de Washington rendait public les chiffres des livraisons d’avions d’affaires et d’aéronefs d’aviation générale au troisième trimestre 2017.

Une hausse certaine des livraisons d’aéronefs d’affaires s’accompagné d’un autre repli de leur valeur se révèle en comparant les chiffres du 3ième trimestre 2018 avec ceux de la même période en 2017. Ainsi les livraisons d’avions d’affaires à turbines sont passées de 274 à 282 aéronefs, une hausse de 2,9% ainsi que leur valeur qui est passée de 4,091 à 4,124 milliards de dollars américains, soit 0.8% contre un repli de 0,8% du 3ième trimestre 2017 à la même periode en 2018. Les livraisons de turboprops ont baissé de 1,0% de 137 à 132 aéronefs alors que celles des jets se sont haussées de 9,4% soit de 137 à 150 unités.

En comparant, les trois premiers trimestres de 2018 avec ceux de 2017, les livraisons d’avions d’affaires à turbine ont fortement augmenté, celles-ci passant de 807 à 841 unités, une hausse de 4,2% et de 13,1 à 12,7 milliards de dollars en valeur, un repli de 2,8%. Les livraisons de turboprops ont augmenté allant de 374 à 395, un gain de 5,6% ainsi que celles des jets, passant de 433 à 446, un gain de 3,0%, loin en comparaison des 465 jets livrés aux trois premiers timestres 2015.

Livraisons en unités (Source GAMA)	2018 Neuf premiers mois	2017 Neuf premiers mois	2008 Neuf premiers mois
Pistons	  784 (+8,3%)	  724	1646
Mono et multi moteur à turbine	  395 (+5,6%)	  374	  348
Jets d’affaires	  446 (+3,0%)	  433	  988
Total des livraisons	1625 (+6,1%)	1531	2982
Valeur des livraisons (en milliards de $US)	$12,7 (-3,1%)	$13,1	$17,9
Valeur des livraisons (en milliards de $US 2018)	$13,2	$13,2	$20,6

Par rapport à 2008, l’année de tous les records, la chute est encore plus importante alors que la valeur des livraisons des trois premiers trimestres se chiffrait à 17,995 milliards de dollars américains soit  21,416 milliards en dollars de 2018, un recul de 40,6% en dollars constants par rapport aux trois premiers trimestres de 2018. Les livraisons de turbopropulsés ont légèrement augmenté entre 2008 et 2018 avec 348 unités en 2008 contre 395 en 2018, un gain de 13,5%.  Mais là où le bas blesse est au chapître des livraisons de jets d’affaires qui ont fondu de 988 en 2008 à 446 en 2018, une dégringolade de 54,8%.

Le marché de la vente d’avions d’affaires neufs est encore loin d’atteindre le sommet des trois premiers trimestres de 2008, juste avant la chute de Lehman Brothers en septembre 2008.

Livraisons en unités et en valeur pour les neufs premiers mois de l’année (Source GAMA)	En milliards de dollars américains courants	En milliards de dollars américains constants 2018
2008	17,994	21,416
2009	13,817	16,440
2010	13,487	15,637
2011	12,088	13,790
2012	12,363	13,703
2013	15,418	16,820
2014	15,961	17,142
2015	15,698	16,875
2016	13,439	14,251
2017	13,151	13,605
2018	12,710	12,710

 

Depuis le troisième trimestre 2015, il faut tenir compte que, pour des raisons comptables, Dassault Aviation ne fournit plus de chiffres de livraisons à la fin des 1er et 3ième trimestre.

Livraisons en unités (Source GAMA)	2018			2017	Â	Â
	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre
Mono moteur à pistons	162	255	236	176	224	217
Multi moteur à pistons	38	43	50	27	41	39
Total pistons	200	298	286	203	265	256
Mono moteur à turbine	95	125	113	88	116	113
Multi moteur à turbines	20	23	19	14	19	24
Jets d’affaires	132	164	150	130	166	138
Total turbines	247	312	282	231	295	284
Total des livraisons	447	610	568	435	566	531
				Â	Â	Â
Valeur des livraisons (en milliers de $US)	3.832.535	4,752,666	4,124,953	3,710,727	5,318,244	4,122,672

 

En terme de valeur des livraisons, pour les neufs premiers mois de 2018, l’avionneur Gulfstream de Savanah en Georgie s’est maintenu en première place devant Bombardier de Ville Saint-Laurent avec des livraisons se chiffrant à 4,357 milliards de dollars américains contre 3,5455 milliards pour l’avionneur québécois.  En troisième position se retrouve Textron Aviation de Wichita, au Kansas, qui regroupe Beechcraft et Cessna avec des livraisons d’une valeur totale de 2,050 milliards de dollars (Beechcraft, 430 millions et Cessna, 1,620 milliard).  Au quatrième rang, Embraer de Sao José de Campos annonça des livraisons d’une valeur de 633 millions de dollars américains.

En terme d’unités livrées, une fois encore, Textron Aviation, occupe le premier rang avec 244 avions d’affaires à turbines soit 59 Beechcraft King Air et 185 Cessna Citation et Caravan. Lors des neufs premiers mois de 2017, Textron Aviation avait livré 220 avions d’affaires à turbine dont 55 King Air et 177 Citation et Caravan. Lors de trois premiers trimestres de 2018, Bombardier a suivi avec la livraison de 96 avions d’affaires, puis Gulfstream avec 79 un recul de 11 unités et Embraer, 55 contre 59 un an auparavant.

Livraisons d’avions d’affaires à turbine en unités et en valeur (Source GAMA)	2018			2017
	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre
Bombardier	31 $1,179,000,000	34 $1,331,000,000	31 $1,035,200	29 $1,007,566,707	36 $1,146,000,000	31 $1,112,000
Dassault	n.d. n.d.	15 $575,000,000	n.d. n.d.	n.d. n.d.	17 $795,000,000	n.d. n.d.
Embraer	11 $113,870,000	20 $221,915,000	24 $297,940,000	15 $203,760,000	24 $280,935,000	20 $276,067,000
Gulfstream	26 $1,437,400,000	26 $1,376,450,000	27 $1,543,600,000	30 $1,650,540,000	30 $1,639,100,000	30 $1,622,950,000
Textron Aviation	65 $579,184,00	95 795,942,000	84 $675,452,000	55 $515,886,375	79 701,379,513	86 $713,793,850
Beechcraft	17 $ 122,517,000	23 $175,,188,000	19 $132,857,000	12 $ 86,936,875	19 $131,,277,813	24 $164,428,750
Cessna	48 $456,667,000	72 $620,754,000	65 $542,595,100	43 $428,949,500	60 $570,101,700	74 $549,365,100

 

Pour les neuf premiers mois de 2018, les livraisons de turbopropulsés ont légèrement augmenté par rapport aux neuf premiers mois de 2017 passant de 230 à 244. Textron Aviation a vu ses livraisons passer de 110 à 119 unités dont 59 King Air, 5 de plus qu’à pareille période en 2017 et 60 Caravan, une augmentation de 5 appareils. Piper a vu ses livraisons grimper : celles des de Piper Meridian PA-46-600TP de 23 à 24 et celles du Piper Meridian PA-46-500TP de 8 à 14. Les mises en service des Piaggio P-180 Avanti Evo se sont fixées à 3, une hausse de 3 unités tandis que celles des Daher TBM et des Pilatus PC-12 ont reculé se fixant respectivement à 33 et 51 unités. Les livraisons de TBM910 ont bondi de 14 à 21 alors que celles des TBM930 ont reculé de 22 à 12.

Les livraisons de jets légers ont fortement augmenté passant de 150 à 189 grâce à l’amorce des livraisons des Cirrus SF-50 avec 41 unités et des Pilatus PC-24 avec 9 unités mais aussi de l’augmentation des livraisons des Cessna Citation CJ3+ de 17 à 26 unités et des CJ4 de 14 à 21 unités.

Les livraisons des Learjet 70/75 ont reculé de 12 à 9 unités, ainsi que celles des Eclipse 550 de 5 à aucune et des HondaJet HA-420 de 30 à 21 appareils.

Les livraisons totales d’Embraer Phenom se sont maintenues à 40, celles du Phenom 100 ayant reculé de 3 pour s’établir à 11 et celles du Phenom 300 ayant grimpé de 3 pour atteindre les 32 unités.

Le segment des jets de moyen gabarit a vu également ses livraisons glisser encore une fois pour reculer de 55 à 51.  Seules les livraisons de l’Embraer Legacy 450 ont augmenté passant de 5 à 7. Les livraisons de Cessna Citation XLS+ ont reculé de 13 à 12 unités, celles de Cessna Citation Sovereign+ de 7 à de 6 unités, celles de l’Embraer Legacy 500 de 5 à 3 et finalement celles des Gulfstream 280 assemblés en Israël par IAI de 23 à 21. La production du G150 s’est terminée.

Quant au secteur des Super Midsized Jets, il a bondi encore une fois passant de 73 à 78 livraisons grâce à un saut des livraisons de Challenger 350 de 34 à 40 exemplaires alors que celles du Cessna Citation Latitude passaient de 36 à 37 exemplaires alors que celles du Challenger 350 ont reculé de 43 à 34 unités et celles du Cessna Citation X+ ont glissé à 1.

Les livraisons de jets d’affaires à large cabine qui incluent ceux à long et ultra-long rayon d’action ont continué à fléchir passant de 124 à 108 appareils de 2017 à 2018. Pour les neufs premiers mois de 2014, les livraisons s’élevèrent à 169 appareils et en 2015 à 163 en ayant pris la précaution de ne tenir compte des chiffres de Dassault Aviation qui ne divulgue plus ses chiffres de livraisons au troisième trimestre depuis 2015.

Les livraisons des Gulfstream 450/550/650/650ER ont reculé encore une fois pour passer à 58 alors qu’en 2015, 89 appareils avaient été livrés. Celles des Global 5000 et Global 6000 ont glissé elles aussi, de 32 à 39 alors qu’elles s’élevaient à 52 pour les trois premiers trimestres de 2015. Dix-huit Challenger 650 furent livrés, une hausse de 2 unités.

Livraisons par modèles (Source GAMA)	9 premiers mois 2018	9 premiers mois 2017
Turboprops
Beech King Air C90GTx	8	8
Beech King Air B250	16	20
Beech King Air 350i/ER	35	27
Cessna 208 Caravan 675	9	8
Cessna 208B Grand Caravan	51	47
Daher TBM900	–	–
Daher TBM910	21	14
Daher TBM930	12	22
Piper Meridian PA-46-500TP	14	8
Piper Meridian PA-46-600TP	24	23
Piaggio P-180 Avanti Evo	3	0
Pilatus PC-12	51	53
Total Turboprops:	244	230
Â	Â
Jets	Â
Avions légers	Â
Learjet 40XR/45XR	0	0
Learjet 70/75	9	12
Learjet 60XR	0	0
Cessna Mustang	0	7
Cessna Citation M2	22	25
Cessna Citation CJ2+	–	–
Cessna Citation CJ3/CJ3+	26	17
Cessna Citation CJ4	21	14
Cirrus SF50	41	0
Eclipse 550	0	5
Embraer Phenom 100/100E	8	11
Embraer Phenom 300	32	29
HondaJet HA-420	21	30
Pilatus PC-24	9	0
Total:	189	150
Â	Â
Avions moyens	Â
Cessna Citation XLS+	12	13
Cessna Citation Sovereign/Sovereign+	6	7
Embraer Legacy 450	9	7
Embraer Legacy 500	3	5
Gulfstream 150/280	21	23
Total:	51	55
	Â
Super Midsize	Â
Bombardier 300/350	40	34
Cessna Latitude	37	36
Cessna Citation X	1	3
Total:	78	73
	Â
Avions à large cabine	Â
Bombardier Challenger 605/650	18	16
Bombardier Global 5000 / Global 6000	29	32
Bombardier CL850/870/890	0	2
Dassault Falcon 2000s 2000LXS 900LX 7X 8X
Dassault Falcon 900LX	n.d.	n.d.
Dassault Falcon 2000LX	n.d.	n.d.
Dassault Falcon 2000LXS	n.d.	n.d.
Dassault Falcon 2000S	n.d.	n.d.
Dassault Falcon 7X	n.d.	n.d.
Dassault Falcon 8X	n.d.	n.d.
Embraer Legacy 600/650	3	6
Embraer Lineage 1000	0	1
Embraer Shuttles (ERJ/EJets)	0	0
Gulfstream 450/550/650/650ER	58	67
Total:	108	124
Bizliners
Airbus ACJ318	0	0
Airbus ACJ319	0	0
Airbus ACJ320	0	0
Airbus ACJ321	0	0
Airbus ACJ330	0	0
Boeing BBJ1	2	1
Boeing BBJ2	0	0
Boeing BBJ3	0	0
Boeing BBJ MAX 7	0	0
Boeing BBJ MAX 8	0	0
Boeing BBJ MAX 9	0	0
Boeing 737-800	0	0
Boeing BBJ 787-8	0	0
Boeing BBJ 787-9	0	0
Boeing BBJ 747-8	0	1
Boeing BBJ 777-300ER	3	1
Total:	5	3
	Â
Total Jets:	446	433
Total Jets et Turboprops:	841	807

 

Une fois encore, les chiffres de livraison d’avions d’affaires pour les neuf premiers mois de 2018 n’augurent rien de bon car ils confirment le repli amorcé en 2015 qui se continue. D’ailleurs, le recul répété des livraisons de bizjets haut de gamme a participé au repli de 3,1% de la valeur des livraisons lors des neuf premiers mois de 2018. Lors des trois premiers trimestres de 2017, le recul s’éleva à 2,8%.

Depuis la crise financière qui a suivi la faillite de Lehman Brothers en octobre 2008,l’embellie du secteur de la construction d’avions d’affaires qui s’est dessinée en 2013, 2014 et même 2015 a reposé sur la forte augmentation des livraisons des jets d’affaires à large cabine et à long ou ultra-long rayon d’action qui commandent des prix unitaires oscillant de 30 à 65 millions de dollars américains grâce à une nouvelle clientèle, celle des pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine).  Ces jets de haut de gamme sont construits à Savannah, Toronto, Montréal et Mérignac. Puis il y eut l’effondrement des cours du pétrole et du gaz en berne et la fragilisation des économies de pays émergents.  Les livraisons des Falcon de Dassault commencèrent leur recul en 2014, celles des Global de Bombardier en 2015 et celles des Gulfstream à cabine large en 2016. Ceci vint s’ajouter à l’effondrement des livraisons de jets légers et moyens qui s’amorca au lendemain de l’éclatement de la crise financière de 2008.

Mais l’entrée en service du Bombardier Global 7500 ainsi que celle du Gulfstream 500 vont dès 2019 gonfler les valeur totale des livraisons du secteur, de par leur prix élevé. Suivront en 2019, les premières livraisons des Gulfstream 600 et Cessna Citation Longitude, en 2020, des Falcon 6X qui propulsés de réacteurs Pratt & Whitney Canada PW812D remplacera au catalogue du constructeur de Mérignac, le défunt Falcon 5X emporté par les problèmesdu moteur Silvercrest de Safran et à l’horizon 2020, du premier Cessna Citation Hemisphere, le premier bizjet à cabine large et long rayon d’action du constructeur historique de Wichita, au Kansas.

Nul doute que l’annonce du lancement de ces nouveaux modèles pousse alors les acheteurs à attendre leur sortie ce qui n’est pas sans cannibaliser actuellement les ventes des Global 5000, Global 6000, Gulfstream G450, Gulfstream G550, Falcon 2000LXS et Falcon 900LX, un effet qu’il ne faut pas sous-estimer selon Richard Aboulafia, vice-président, Teal Group de Fairfax, en Virginie, surtout dans un marché baissier.

Plusieurs nouveaux modèles sont entrés en service depuis deux ans et bien qu’ils créent du volume en termes de nombre de livraisons, leur prix de vente limite leur impact sur le total des ventes en dollars qu’il s’agissent des Cirrus SF-50, HondaJet HA-420, Pilatus PC-24, Cessna Citation Latitude

Lors des neuf premiers mois de 2018, 253 avions d’affaires à turbine produits dans l’’Air Capital of the World’ furent livrés, un chiffre en hausse de 9 unités et très loin des 741 lors de la même périodes en 2008. 58 jets d’affaires construits à Savannah, en Georgie, furent livrés, un recul de neuf unités par rapport à la même période de 2017; à Montréal, 58, un gain de 8 ; à Toronto, 29, une baisse de 3 après un repli de 6 de 2017 à 2014; et à Tel Aviv, 21, un repli de 2.

Production de turbopropulsés et de jets d’affaires en unités (Source : GAMA)	2018 (9 premiers mois)	2017 (9 premiers mois)	2008 (9 premiers mois)
Wichita, Kansas	253	244	741
	Â
Montréal	58	50	92
	Â
Toronto	29	32	38
	Â
Mérignac	n.d.	n.d.	48
	Â
Savannah, Georgie	58	67	67
	Â
Tel Aviv, Israël	21	23	48
	Â
Sao José dos Campos / Melbourne, Florida	54	59	26

 

 

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