MONTRÉAL – Nombre de mots : 2231 –  Temps de lecture : 10 minutes. Le jeudi 10 mai dernier, par voie de communiqué de presse, la General Aviation Manufacturers Association ou GAMA de Washington rendait public les chiffres des livraisons d’avions d’affaires et d’aéronefs d’aviation générale pour le premier trimestre 2018.
Une fois encore, il faut rappeler que depuis le troisième trimestre 2015, Dassault Falcon ne divulgue plus ses chiffres de livraisons à la fin des 1er et 3ième trimestres et donc seulement plus que deux fois par année, soit à la fin du 2iéme et 4ième trimestre, les données des années précédentes ont été retranchées de celles du constructeur de Mérignac afin de rendre équitables les comparaisons.
En comparant les chiffres du 1er trimestre 2018 avec ceux de la même période en 2017 une légère augmentation des livraisons se révèle, 447 en 2018 contre 435 en 2017 accompagnée d’une hausse de leur valeur de 3,3% passant de $3,71 à 3,83 milliards de dollars américains. Il s’agit là d’une remontée après un recul de 9,17% en comparant les chiffres du 1ertrimestre 2017 à celui de 2016. Il s’agit d’un revirement après une baisse à chacun des quatre premiers trimestres précédents. En dépit de cette embélie, le marché est loin de s’approcher des résultats du premier trimestre 2008 avec 770 livraisons dont 282 jets et 89 turboprops d’une valeur totale de 4,791 milliards de dollars américains de 2008 soit 5,515 milliards de dollars américains courants.
Gulfstream G500.
Photo: Gulfstream Aerospace.
Les livraisons de turbopropulsés d’affaires ont bondi passant de 102 à 115 unités, une hausse de 12,7% tandis que celles des jets d’affaires avaient légèrement progressé de 1,5% passant de 130 à 132 unités.
| Livraisons en unités
(Source GAMA) |
1er trimestre 2018 | 1er trimestre 2017 | 1er trimestre 2008 |
| Pistons | 200Â (-1,5%) | 203 | 399 |
| Mono moteur à turbine | 95 (+7 9,%) | 8 | |
| Multi moteurs à turbines | 20 (+42,8%) | 14 | 89 (mono et bi) |
| Jets d’affaires | 132 (+1,5%) | 130 | 297 |
| Total des livraisons | 447Â (+2,8%) | 435 | 785 |
| Valeur des livraisons (en milliards de $US courants) | $3,832 (+3,2%) | $ 3,711 | $5,303 |
| Valeur des livraisons (en milliards de $US constants 2018) | $3,832 (+3,8%) | $ 3,690 | $6,108 |
Tout comme au premier trimestre 2016, l’avionneur Gulfstream de Savannah, en Georgie, se maintient en tête au chapitre de la facturation avec des livraisons d’une valeur de $1,496 milliard contre $1,385 milliard, un an auparavant, une hausse de 8,0%. Il est suivi par Bombardier de Saint-Laurent, en fort recul avec des livraisons d’une valeur de $1,007 milliard contre $1,276 milliard à la même période de 2016, en baisse de 21,3%. En troisième position, les livraisons de Textron Aviation de Wichita, au Kansas, qui chapeaute Cessna Aircraft et Beechcraft, furent d’une valeur de $ 515 millions en baisse de 106 millions ou 17,0% par rapport à 2016. Embraer de Sao José de Campos ferma la marche avec des livraisons valant $203 millions en forte hausse comparativement à $375 millions au premier trimestre de 2016, soit une chute de 46,1%.
Rappelons que Dassault Aviation de Mérignac ne fournira plus de chiffres à la fin des premier et troisième trimestres de chaque année.
Sans surprise, au chapitre des livraisons d’avions d’affaires à turbine, Textron Aviation, toujours champion du volume année après année, se maintient en tête encore une fois au 1er trimestre 2018, avec 65 livraisons (48 Cessna et 17 Beechcraft), suivi par Bombardier, 31, Gulfstream, 26 et Embraer, 11. Au 1er trimestre 2017, Textron Aviation avait livré 55 aéronefs (43 Cessna et 12 Beechcraft), Gulfstream, 30, Bombardier, 29 et Embraer, 15. Seul Gulfstream vit ses livraisons en terme d’unités, augmenter.
| Livraisons de turbopropulsés et jets en unités et en valeur
(Source GAMA) |
1er trimestre 2018 | 1er trimestre 2017 |
| Bombardier | 31
$1,179,000,000 |
29
$1,007,560,707 |
| Dassault | n.d.
$n.d. |
n.d.
$n.d. |
| Embraer | 11
$113,870,000 |
15
$203,760,000 |
| Gulfstream | 26
$1,437,400,000 |
30
$1,650,450,000 |
| Textron Aviation | Â | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Beechcraft | 17
$122,517,000 |
12
$86,936,875 |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Cessna | 48
$456,667,000 |
43
$428,949,500 |
| 65
$579,184,000 |
55
$515,866,375 |
Beechcraft King Air B350i,
Photo: Textron Aviation.
Au premier trimestre 2018, les livraisons de turbopropulsés ont bondi de 43 à 62 aéronefs, principalement par l’importante hausse des livraisons des Beechcraft King Air, de 12 à 16, des Cessna Caravan, de 8 à 12 et des Piper Meridian, de 4 à 10. Les livraisons  de Piaggio Avanti II sont passées de 0 à 3, celles des Daher TBM de 7 à 8 tandis que celles des Pilatus PC-12 se sont maintenues à 12 unités.
Cirrus Vision Jet SF50.
Photo; Philippe Cauchi.
Pour leur part, les livraisons de jets d’affaires ont légèrement augmenté grimpant de 130 à 132. Le segment des jets légers a peu bougé, les livraisons passant de 52 à 54 unités grâce aux premières livraisons du biréacté suisse Pilatus PC-24 au nombre de 2 et , après des problémes de production, à la reprise de celles du Cirrus SF50 qui ont atteint les 10. Les entrées en service des membres de la famille des Cessna Citation dans ce créneau se sont hissées de 18 à 19 en dépit de la fin du Citation Mustang. Quant aux livraisons des Embraer Phenom, elles ont reculé de 11 à 8, celles du Honda HA-420 HondaJet de 15 à 12, celles de l’Eclipse 550 de 3 à aucune et celles des Learjet 70/75 de 5 à 3.
Pilatus PC-24.
Photo: Pilatus.
En ce qui concerne les livraisons de jets moyens, elles ont repris du mieux en passant de 13 à 14 aéronefs, contre 21 au 1ertrimestre 2016.  Seules les livraisons des Embraer Legacy ont progressé passant d’une à deux.  Les mises en service des Cessna Citation et des Gulfstream sur ce créneau sont restées inchangées avec respectivement 4 et 7.
Cessna Citation X+.
Photo: Cessna Aircraft.
Les livraisons de SuperMidSize ont continué à progresser passant de 20 à 25. Celles du nouveau Cessna Citation Latitude ont continué à augmenter se hissant de 10 à 12 ainsi que celles du Bombardier Challenger 350 de 9 à 12 tandis que celles des exceptionnels Cessna Citation X+ se sont maintenues à 1.
Le créneau des business jets à cabine large a vu ses livraisons glisser pour atteindre 35 contre 40 au premier trimestre 2017. Au premier trimestre 2016, 41 bizjets à cabine large et long et très long rayon d’action avaient été livrés et au premier trimestre 2015, 47 . Au premier trimestre 2017, Bombardier a vu ses livraisons augmenter de deux unités, celles des Challenger 650 se maintenant à 6 tandis que celles des Global grimpant de 8 à 10. Aucun Shuttle CL850/870/890 ne fut livré durant cette période.
Embraer Lineage 1000.
Photo: NBAA.
Aucun Embraer Legacy, Lineage ou Shuttle ne fut remis à un client. Pour sa part, les mises en service des Gulfstream à cabine large et long et très long rayon d’action 450/550/650/650ER glissérent de 40 à 35 unités.
| Livraisons par modèles (Source GAMA) | 1er trimestre 2018 | 1er trimestre 2017 | 1er trimestre 2008 |
| Turboprops | |||
| SOCATA TBM850 | – | – | 8 |
| Daher TBM900 | 0 | 0 | – |
| Daher TBM910 | 6 | 1 | – |
| Daher TBM930 | 2 | 6 | – |
| King Air C90GT | – | – | 15 |
| King Air C90GTx | 1 | 2 | – |
| King Air B200 | – | – | 7 |
| King Air B250/250 | 6 | 4 | – |
| King Air 350 | – | – | 7 |
| King Air 350i/ER | 10 | 6 | – |
| 208 Caravan 675 | 2 | 3 | 5 |
| 208B Grand Caravan | 10 | 5 | 12 |
| Piaggio Aero
Avanti II |
– | – | 4 |
| Piaggio Aero
Avanti II/Evo |
3 | 0 | – |
| Pilatus PC-12 | 12 | 12 | 22 |
| Piper PA-46-500TP Meridian M500 | 3 | 1 | 6 |
| Piper PA-46-600TP Meridian M600 | 7 | 3 | – |
| Total: | 62 | 43 | 86 |
| Â | Â | ||
| Jets | |||
| Avions légers | |||
| Beechcraft Premier 1A | – | – | 9 |
| Learjet 40/45 | – | – | 14 |
| Learjet 70/75 | 3 | 5 | – |
| Cirrus SF50 | 10 | 0 | – |
| Citation Mustang | 0 | 2 | 15 |
| Citation M2 | 6 | 8 | – |
| Citation CJ1+ | – | – | 4 |
| Citation CJ2+ | 0 | 0 | 11 |
| Citation CJ3 | – | – | 23 |
| Citation CJ3+ | 7 | 3 | – |
| Citation CJ4 | 6 | 5 | – |
| Eclipse 500 | 52 | ||
| Eclipse 550 | 0 | 3 | – |
| Hawker 400XP | – | – | 3 |
| Hawker 750XP | – | – | 0 |
| Hawker 850XP | – | – | 2 |
| Hawker 900XP | – | – | 6 |
| Hawker 4000 | – | – | 0 |
| Pilatus PC-24 | 2 | – | – |
| Phenom 100/100E | 3 | 3 | 0 |
| Phenom 300 | 5 | 8 | – |
| Honda HA-420 HondaJet | 12 | 15 | – |
| Total: | 54 | 52 | 139 |
| Â | Â | ||
| Avions moyens | Â | ||
| Citation Encore+ | – | – | 6 |
| Citation XLS | – | – | 17 |
| Citation XLS+ | 4 | 3 | – |
| Citation Sovereign | – | – | 16 |
| Citation Sovereign+ | 0 | 1 | – |
| Gulfstream 150/200 | – | – | 15 |
| Gulfstream 150/280 | 7 | 7 | – |
| Learjet 60 | 0 | 0 | 8 |
| Legacy 450 | 2 | 1 | – |
| Legacy 500 | 1 | 1 | – |
| Total: | 14 | 13 | 62 |
| Â | |||
| Super Midsize | Â | ||
| Challenger 300 | – | – | 15 |
| Challenger 350 | 12 | 9 | – |
| Citation Latitude | 12 | 10 | – |
| Citation X | – | – | 4 |
| Citation X+ | 1 | 1 | – |
| Total: | 25 | 20 | 19 |
| Â | |||
| Avions à large cabine |  | ||
| Challenger 605 | – | 6 | 15 |
| Challenger 650 | 6 | – | – |
| Global 5000 / Express XRS | – | – | 11 |
| Global 5000 / 6000 | 10 | 8 | |
| CL850/870/890 | 0 | 1 | 4 |
| 50EX/900DX/900EX EAsy/2000DX/2000DX EAsy/7X | – | – | 15 |
| 2000S/2000LXS/900LX/7X/8X | n.d. | n.d. | – |
| Legacy 600/Shuttle | – | – | 7 |
| Legacy 600/650 | 0 | 1 | – |
| Lineage 1000 | 0 | 1 | – |
| Shuttles (ERJ/EJets) | 0 | 0 | – |
| Gulfstream 350/450/500/550/ | – | – | 22 |
| Gulfstream 450/550/650/650ER | 19 | 23 | – |
| Total: | 35 | 40 | 74 |
| Â | |||
| Bizliners | Â | ||
| Airbus ACJ318-319-320 | 0 | 0 | 2 |
| ACJ330 | 0 | 0 | – |
| Boeing BBJ1/BBJ2/BBJ3 | 2 | 0 | 1 |
| 787-8 | 0 | 1 | – |
| 787-9 | 0 | 1 | – |
| 777-300ER | 2 | 1 | – |
| 747-8 | 0 | 0 | – |
| Total: | 4 | 3 | 3 |
| Total Jets: | 132 | 130 | 297 |
| Total Jets et Turboprops: | 247 | 232 | 386 |
| En dollars américains courants | $3,832,535,892
|
$3,711,776,146 | $5,303,960,322 |
Après quatre premiers trimestres en recul, ce début d’année 2018 permet d’espèrer alors que la facturation s’est quand même accrue de 3,2%. En dépit de cette légère embellie, il faut constater que le niveau d’activité reste bas en comparaison au premier trimestre 2008 : $3,832 milliards de dollars américains au 1ertrimestre 2018 contre $5,303 milliards en 2008 ou $6,108 milliards en dollars constants.
La crise financière de 2008 qui a suivi la chute de Lehman Brothers en octobre 2008 a changé la donne dans ce marché dont les hausses durant les dix années précédentes étaient quasi-exponentielles.
Les livraisons de turbopropulsés ont augmenté se hissant de 102 à 115 grâce à la reprise de celles des Beech King Air de 12 à 17 aéronefs. Lors de la période équivalente en 2008, 86 turbopropulsés furent livrés.
Le créneau des jets légers stagne toujours en dépit de l’introduction de nouveaux modèles comme le Cirrus SF50, le Honda HA-420 HondaJet et le Pilatus PC-24. Seulement 54 machines furent livrées, certes deux de plus qu’en 2017 mais bien moins qu’au premier trimestre 2008 alors que 139 jets furent mis en service. Une accélérteur des cadences de production de ces trois nouveaux modèles gonflera le nombre de livraisons. Une vingtaine de PC-24 devrait être remis à leur propriètaire en 2018.
Le marché des jets d’affaires moyen n’est plus que l’ombre de lui-même. De 2008 à 2018, les livraisons au premier trimestre ont chuté de 62 à 14. La production des Gulfstream G100 et G150 construits par Israel Aerospace Industries (IAI), aux abords de l’aéroport international Ben-Gourion de Tel Aviv, a été arretée tandis que les ventes des Cessna Citation Sovereign se sont effondrées. Leurs ventes semblent avoir été cannibalisées par le Cessna Citation Latitude entré en service au troisième trimestre 2015 et dont le succès ne dérougit pas.
Cessna Citation Latitude.
Photo: Textron Aviation.
Le créneau de SuperMidSize se maintient avec 25 livraisons au premier trimestre 2018 contre 20 à la période corrrespondante en 2008. Son succès tient de plus en plus à celui du Citation Latitude dont les ventes surpassent maintenant celles du Bombardier Challenger 350. Quant aux Cessna Citation X+, déclinaison actuelle du Citation X entré en service en 1996, il fut longtemps le jet d’affaires le plus rapide, au prix d’une cabine de plus petite largeur et répond à la clientèle interessée par un gain en temps de vol de près de 45 minutes sur un trajet entre New York et Los Angeles. La certification prochaine du Cessna Citation Longitude devrait stimuler les ventes sur le créneau des SuperMidSize.
Bombardier Global 7500.
Photo: Bombardier Aerospace.
De leur côté, les livraisons de bizjets à cabine large et rayon d’action long et ultra long qui commandent des prix de détails de plus de 30 millions de dollars américains glissent toujours pour n’atteindre que 35 aéronefs au premier trimestre 2018 contre 40 l’an dernier à la même période et 74 en 2008. Si ce créneau ne génère pas le volume, il gonfle néanmoins le fruit des ventes. Nul besoin de revenir sur les causes structurelles de ce recul qui émanent des pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) car s’y ajoute la certification prochaine de plusieurs modèles cannibalisant d’autant les livraisons actuelles. Entreront en service d’ici peu les Gulfstream 500, Gulfstream 600, Bombardier Global 7000 devenu depuis hier Global 7500, Bombardier Global 5500, Bombardier Global 6500 et à moyen terme, les Dassault Falcon 6X et certainement Cessna Citation Hemisphere.
Famille BBJ 737MAX.
Photo: Boeing.
Finalement, du côté des bizliners, les versions d’affaires d’avions de ligne, l’avionneur franco-germano-espagnol Airbus Corporate Jet n’a livré aucun aéronef tandis que son concurrent américain, Boeing, a remis aux ateliers d’aménagement intérieur deux 737BBJ et deux 777-300ER ‘verts’.
Des experts perçoivent une remontée des livraisons vers la fin de la décennie alimentée par l’entrée en service de nombreux nouveaux modèles, du rafermissement du prix des matières premières et du vieillissement du parc actuel.
Personnellement, ayant vécu la période d’euphorie dont a joui le secteur de la construction d’aéronefs d’affaires de 1998 à la fatidique chute de Lehman Brothers en automne 2018, j’en doute.
Cessna Citation Hemisphere.
Photo: Textron Aviation.
Diplômé universitaire en histoire, journalisme et relations publiques, en 1993, Philippe Cauchi amorce une carrière de journalisme, analyste et consultant en aérospatiale. En 2013, il fonde avec Daniel Bordeleau, le site d’information aérospatial Info Aéro Québec.
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