Baisse des livraisons d’avions d’affaires en unités et en valeur au troisième trimestre 2016.

 

MONTRÉAL – Le 10 novembre 2015, une semaine après la fermeture de l’édition 2016 du Business Aviation Convention & Exhibition tenue à Orlando,  en Floride, la General Aviation Manufacturers Association ou GAMA de Washington publiait son rapport trimestriel sur les livraisons d’avions d’affaires et d’aéronefs d’aviation générale.

Une légère baisse des livraisons d’aéronefs d’affaires mais un fort repli de leur valeur se révèlent en comparant les chiffres du 3ième trimestre 2016 avec ceux de la même période en 2015. Ainsi les livraisons d’avions d’affaires à turbines sont passées de 287 à 281 aéronefs, une hausse de 2,0% alors que leur valeur a dégringolé de 5,252 à 4,120 milliards de dollars américains, un fort repli de 21,5%.  Les livraisons de turboprops ont grimpé de 13,3% se hissant de 127 à 144 aéronefs alors que celles des jets a chuté de 14,3% de 160 à 137 unités.

En comparant, les trois premiers trimestres de 2016 avec ceux de 2015, un repli des livraisons d’avions d’affaires à turbine est constaté, celles-ci passant de 839 à 808 unités, un repli de 3,9% et de 15,7 à 13,4 milliards de dollars en valeur, un recul de -14,4%. Les livraisons de turboprops ont a peine augmenté passant de 374 à 379, un gain de 1,3% alors que celles des jets a fléchi, glissant de 465 à 429, une chute de 7,7%.

Par rapport à 2008, l’année de tous les records, la chute est encore plus grande alors que la valeur des livraisons des trois premiers trimestres se chiffrait à 17,995 milliards de dollars américains soit  20,203 milliards en dollars de 2016, un recul de 33,4% en dollars constants. Les livraisons de turbopropulsés ont légèrement augmenté entre 2008 et 2016 avec 348 unités en 2008 contre 379 en 2016, un gain de 8,9%.  Mais là où le bas blesse est au chapitre des livraisons de jets d’affaires qui ont fondu de 988 en 2008 à 429 en 2016, une dégringolade de 56,5%.

Le marché de la vente d’avions d’affaires neufs est encore loin d’atteindre le sommet des trois premiers trimestres de 2008, juste avant la chute de Lehman Brothers en septembre 2008.

Il faut tenir compte que, depuis le troisième trimestre 2015, pour des raisons comptables, Dassault Aviation ne fournit plus de chiffres de livraisons à la fin des 1er et 3ième trimestre.

Livraisons en unités (Source GAMA)	2016			2015	Â	Â
	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre
Mono moteur à pistons	167	210	224	176	234	230
Multi moteur à pistons	24	42	29	17	37	25
Total pistons	191	252	253	193	271	255
Mono moteur à turbine	82	103	115	91	100	98
Multi moteur à turbines	27	23	29	26	30	29
Jets d’affaires	122	170	137	134	171	160
Total turbines	231	296	281	251	301	287
Total des livraisons	422	548	534	444	572	542
				Â	Â	Â
Valeur des livraisons (en milliers de $US)	3.975.220	5,344,956	4,120,697	4,589,848	5,857,035	5,242,505

En terme de valeur des livraisons, pour les neufs premiers mois de 2016, l’avionneur Gulfstream de Savanah en Georgie s’est maintenu en premiére place devant Bombardier de Ville Saint-Laurent avec des livraisons se chiffrant à 4,743 milliards de dollars américains contre 4,072 milliards. En troisième position se retrouve Textron Aviation de Wichita, au Kansas, qui regroupe Beechcraft et Cessna avec des livraisons d’une valeur totale de 1,991 milliards de dollars (Beechcraft, 552 millions et Cessna, 1,430 milliard). Au quatrième rang, Embraer de Sao José de Campos annonça des livraisons d’une valeur de 953 millions de dollars américains.

Livraisons en unités (Source GAMA)	2016 Neuf premiers mois	2015 Neuf premiers mois	2008 Neuf premiers mois
Pistons	  696 (-3,2%)	 719	1646
Mono et multi moteur à turbine	  379 (+1,3%)	 374	  348
Jets d’affaires	  429 (-7,7%)	  465	  988
Total des livraisons	1504 (-3,5%)	1558	2982
Valeur des livraisons (en milliards de $US)	$13,4 (-14,4%)	$15,7	$17,9
Valeur des livraisons (en milliards de $US 2016)	$13,4	$16,0	$20,2

En terme d’unités livrées, Textron Aviation, une fois encore, occupe le premier rang avec 256 avions d’affaires à turbines soit 78 Beechcraft King Air et 175 Cessna Citation. Lors des neufs premiers mois de 2015, Textron Aviation avait livré 251 avions d’affaires à turbine dont 84 King Air et 167 Citation. Lors de trois prmeirs trimestres de 2016, Bombardier a suivi avec la livraison de 109 avions d’affaires en recul de 26 unités, puis Gulfstream avec 88 en recul de 28 unités et Embraer, 74 contre 75 un an avant.

Livraisons d’avions d’affaires à turbine en unités et en valeur (Source GAMA)	2016			2015
	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre
Bombardier	31 $1,276,000,000	42 $1,547,000,000	36 $1,249,000	45 $1,656,800,000	47 $1,841,300,000	43 $1,564,100,00
Dassault	n.d. n.d.	15 $656,350,000	n.d. n.d.	6 $212,000,000	12 $421,000,000	n.d. n.d.
Embraer	23 $375,881,600	26 $228,202,800	25 $349,101,600	12 $124,746,000	33 $403,451,000	30 $406,458,000
Gulfstream	27 $1,385,800,999	34 $1,887,800,000	27 $1,470,400,000	32 $1,711,660,000	41 $$2,260,240,000	43 $2,107,250,000
Textron Aviation	72 $621,286,288	88 $665,449,150	96 $705,231,425	71 $542,547,800	95 $648,723,683	85 $655,207,110
Beechcraft	26 $181,481,188	23 $157,734,750	29 $212,854,625	25 $168,827,800	30 $208,674,683	29 $202,242,110
Cessna	46 $439,805,100	65 $507,714,400	67 $492,376,000	46 $373,720,000	65 $440,049,000	56 $452,965,000

 

Pour les neuf premiers mois de 2016, les livraisons de turbopropulsés ont très légèrement augmenté par rapport aux neuf premiers mois de 2015 pasant de 242 à 245. Un forte augmentation des livraisons de Pilatus de 37 à 58 appareils ont compensé pour des diminutions chez tous les autres constructeurs : Textron Aviation, -9 de 145 à 136 (Beechcraft King Air,-6 et Cessna Caravan, -3), Piper, -5 de 23 à 18, Daher, -4 de 36 à 32.

Seuls les Pilatus PC-12 et les Cessna 208 Caravan 675 de ont vu leur livraisons augmenter, respectivemen de 37 à 58 appareils et de 6 à 11. Les livraisons de King Air B250 ont reculé de 26 à 23 unités, ainsi que celle du Caravan 208B Grand Caravan de 55 à 47, celles du Piper Meridian PA-46-500TP de 23 à 10 certainement par le début de celles du PA-46-600TP avec 8 unités, de même pour le TBM900 dont les livraions ont glissé de 36 à 6 avec l’arrivée du TBM930 dont 26 exemplaires ont été livrés.

Les livraisons de jets légers ont reculé passant de 153 à 143 au cause de la baisse des livraisons des Learjet 70/75 de 21 à 13 unités et des Embraer Phenom 300, le champion de la catégorie, de 47 à 38 appareils.  Les livraisons du HondaJet HA-420 ont augmenté de 6 unités alors que celles de Cessna dans ce créneau se sont maintenues avec une hausse d’une unité pour un total de 71 ainsi que celle de l’Eclipse 550 et de l’Embraer Phenom 100 à 5 et 10 exemplaires respectivement.

Le segment des jets de moyen gabarit a vu aussi ses livraisons se maintenr en passant de 62 à 61.  En dépit, de l’augmentation des livraisons des Cessna Citation XLS+ de 14 à 16 unités, de l’Embraer Legacy 450 à 6 par son entrée en service, de l’Embraer Legacy 500 de 8 à 12, celles des du Cessna Citation Sovereign+ ont reculé de 13 à 6  et celles des Gulfstream 150/200/280, de 27 à 21.

Quant au secteur des Super Midsized Jets, il a bondi encore une fois passant de 59 à 70 livraisons grâce à la montée en force des livraisons du Cessna Citation Latitude, passées de 4 à 24 exemplaires alors que celles du Challenger 350 ont reculé de 50 à 43 unités et celles du Cessna Citation X+ de 5 à 3.

Les livraisons de jets d’affaires à large cabine qui incluent ceux à long et ultra-long rayon d’action ont continué à fléchir passant de 163 à 143 appareils de 2015 à 2016. L’an dernier déjà, Dassault Aviation n’avait pas divulgué ses chiffres de livraisons au troisième trimestre.

Le seul rayon de soleil sur ce créneau fut le Challenger 650 dont les livraisons ont grimpé, passant de 11 à 15 unités. Par contre, celles des Global 5000 et Global 6000 ont glissé encore une fois, mais de facon plus importante, de 52 à 38 alors que le plus fort recul revient aux jets à large cabine de Gulfstream G450/550/650/650ER dont les livraisons ont glissé de 89 à 67.

Livraisons par modèles (Source GAMA)	9 premiers mois 2016	9 premiers mois 2015
Turboprops
Beech King Air C90GTx	10	13
Beech King Air B250	23	26
Beech King Air 350i/ER	45	45
Cessna 208 Caravan 675	11	6
Cessna 208B Grand Caravan	47	55
Daher TBM900	6	36
Daher TBM930	26
Piper Meridian PA-46-500TP	10	23
Piper Meridian PA-46-600TP	8	–
Piaggio P-180 Avanti Evo	1	1
Pilatus PC-12	58	37
Total Turboprops:	245	242
Â
Jets
Avions légers
Learjet 40XR/45XR	0	0
Learjet 70/75	13	21
Learjet 60XR	0	0
Cessna Mustang	7	7
Cessna Citation M2	26	24
Cessna Citation CJ2+	–	0
Citation Citation CJ3/CJ3+	15	17
Citation Citation CJ4	23	22
Eclipse 550	5	5
Embraer Phenom 100/100E	10	10
Embraer Phenom 300	38	47
HondaJet HA-420	6	0
Total:	143	153
Â
Avions moyens
Cessna Citation XLS+	16	14
Cessna Citation Sovereign/Sovereign+	6	13
Embraer Legacy 450	6	–
Embraer Legacy 500	12	8
Gulfstream 150/200/280	21	27
Total:	61	62
Super Midsize
Bombardier 300/350	43	50
Cessna Latitude	24	4
Cessna Citation X	3	5
Total:	70	59
Avions à large cabine
Bombardier Challenger 605/650	15	11
Bombardier Global 5000 / Global 6000	38	52
Bombardier CL850/870/890	0	1
Dassault Falcon 900LX	n.d.	n.d.
Dassault Falcon 2000LX	n.d.	n.d.
Dassault Falcon 2000LXS	n.d.	n.d.
Dassault Falcon 2000S	n.d.	n.d.
Dassault Falcon 7X	n.d.	n.d.
Dassault Falcon 8X	n.d.	–
Embraer Legacy 600/650	8	9
Embraer Lineage 1000	0	1
Embraer Shuttles (ERJ/EJets)	0	0
Gulfstream 350/450/500/550/650	67	89
Total:	128	163
Bizliners
Airbus ACJ318-319-320-321	0	2
Airbus ACJ330	0	0
Boeing BBJ1/BBJ2/BBJ3	1	3
Boeing BBJ 787-8	0	2
Boeing BBJ 787-9	0	2
Boeing BBJ 747-8	0	0
Boeing BBJ 777-300ER	1	1
Total:	2	10
Total Jets:	429	465
Total Jets et Turboprops:	808	839

Les chiffres de livraison d’avions d’affaires pour les neuf premiers mois ventes de 2016 n’augurent rien de bon car ils confirment le repli amorcé en 2015.

Comme l’illustre le tableau suivant, les lendemains de la crise financière de 2008 provoquée par la chute de Lehman Brothers n’ont pas été facile pour l’industrie de la construction d’avions d’affaires.

Livraisons en unités et en valeur pour les neufs premiers mois de l’année (Source GAMA)	En milliards de dollars américains courants	En milliards de dollars américains constants 2016
2008	17,994	20,202
2009	13,817	15,568
2010	13,487	14,951
2011	12,088	12,726
2012	12,363	13,016
2013	15,418	15,998
2014	15,961	16,297
2015	15,698	16,010
2016	13,439	13,439

Au lendemain du sommet de livraisons de 2008, les ventes de jets légers et moyens se sont effondrées pour ne jamais rebondir.

L’embellie du secteur de la construction d’avions d’affaires qui s’est dessinée en 2013, 2014 et même 2015 a reposé sur la forte augmentation des livraisons des jets d’affaires à large cabine et à long ou ultra-long rayon d’action qui commandent des prix unitaires oscillant de 30 à 65 millions de dollars américains grâce à une nouvelle clientèle, celle des pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine).  Ces jets de haut de gamme sont construits à Savannah, Toronto, Montréal et Mérignac.

Les livraisons des Falcon de Dassault commencèrent leur recul en 2014, celles des Global de Bombardier en 2015 et celles des Gulfstream à cabine large en 2016.

L’entrée en service du Falcon 8X en juin dernier puis celle du Falcon 5X marquée par deux ans de retard, du Global 7000 et des Gulfstream 500 et Gulfstream 600 ont peut-être aussi cannabalisé les ventes des modèles actuels.

Selon Richard Aboulafia, vice-président, Teal Group, de Fairfax, en Virginie, plusieurs raisons sont la cause de la faiblesse du marché du haut de gamme : ‘Low oil prices, weakening economic growth rates, weakening globalization indicators, and geopolitical uncertainty are all exacting a toll on business aircraft demand…Even China is getting worse in terms of business prospects and political environment’. L’analyste ne prévoit aucune embellie avant au plus tôt 2017.

Cessna Citation Longitude.
Photo: Textron Aviation.

Heureusement, les ventes des SuperMidSize et des jets à cabine large à rayons d’action transcontienntal et transatlantique prisés sur les marchés nord-américain et ouest-européen où le parc de ce type d’appareils est très important, progressent. Bombardier offre sur ces créneaux les Challenger 350 et Challenger 650; Dassault Aviation, les Falcon 2000S et 2000LXS et Cessna, le Citation Latitude.  Bientôt se joindra, le Cessna Citation Longitude.

Une remontée marquée des livraisons de jets légers et moyens est peu probable à court terme.  Il y a certes une embellie par rapport aux années sombres qui ont suivies la crise financière de 2008 mais revenir aux niveaux d’avant 2008 est illusoire. L’entrée en service de nouveaux modèles comme les Learjet 70, Learjet 75, HondaJet HA-420, Pilatus PC-24, Embraer Phenom 300, Cessna Citation XLS+ Embraer Legacy 450 et Embraer Legacy 500 seront les moteurs de cette renaissance alors que Gulfstream met fin au G150. Wichita, capitale mondiale des jets d’affaires de petit et moyen gabarit se relève tranquillement du coup que lui assaina la crise financière de 2008 bien qu’il est fort improbable qu’un jour, plus de 800 aéronefs d’affaires y soient contruits chaque année comme en 2008.

Lors des neuf premiers mois de 2016, 269 avions d’affaires à turbine produits dans l’’Air Capital of the World’ furent livrés, un chiffre très loin des 741 lors de la même périodes en 2008. 67 jets d’affaires construits à Savannah, en Georgie, furent livrés, une baisse de 22 unités ; à Montréal, 58, une baisse de 3 ; à Toronto, 38, une baisse de 14 ; et à Tel Aviv, 21, une baisse de 6.

Production de turbopropulsés et de jets d’affaires en unités (Source : GAMA)	2016 (9 premiers mois)	2015 (9 premiers mois)	2008 (9 premiers mois)
Wichita, Kansas	269	274	741
Montréal	58	61	92
Toronto	38	52	38
Mérignac	n.d.	n.d.	48
Savannah, Georgie	67	89	67
Tel Aviv, Israël	21	27	48
Sao José dos Campos / Melbourne, Florida	74	75	26

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