Recul des livraisons d’avions d’affaires et de la facturation en 2015.

 

MONTRÉAL – Mercredi dernier, 10 février 2016 , en conférence de presse dans la capitale américaine, la General Aviation Manufacturers Association ou GAMA de Washington divulguait les chiffres partiels se rapportant aux livraisons d’avions d’affaires et d’aéronefs d’aviation générale pour le quatrième trimestre 2015 et pour l’année entière. Mais il a fallu attendre la divulgation des résultats financiers 2015 de Bombardier, le 17 février pour que GAMA publie les résultats complets et définitifs.

Du 3ième au 4ième trimestre 2015, une hausse de 42.6% des livraisons d’avions d’affaires neufs s’est traduite par un bond de la facturation de 30.3% grâce à une augmentation des livraisons de toutes les catégories d’aéronefs. Ainsi les livraisons totales sont passées de 542 à 773, d’une valeur respective de 5,252 à 7,537 milliards de dollars américains. Pour leur part, les livraisons de jets d’affaires ont bondi de 160 à 253 unités (+ 58.1%) ainsi que celles des avions à piston de 255 à 337 (+ 32.1%) alors qu’ont reculé celles des turbopropulsés de 130 à 127 (-2.3%).

En comparant les chiffres du 4ième trimestre 2015 à ceux de la même période en 2014, une très faible baisse des livraisons est constatée soit 0.1 %, celles-ci passant de 774 aéronefs en 2014 à 773 en 2015 tandis que leur valeur a décru passant de $8,521 à $7,537 milliards de dollars américains, une baisses de 11,5%.

 

Livraisons en unités (Source GAMA)	2015				2014	Â	Â	Â
	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	4ième trimestre	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	4ième trimestre
Mono moteur à pistons	176	234	230	306	216	255	239	276
Multi moteur à pistons	17	37	25	31	25	30	41	47
Total pistons	193	271	255	337	241	285	280	323
Mono moteur à turbine	91	100	98	148	103	114	110	147
Multi moteur à turbines	26	30	29	35	22	34	30	41
Jets d’affaires	134	171	160	253	154	164	141	263
Total turbines	251	301	287	436	279	312	281	451
Total des livraisons	444	572	542	773	520	597	561	774
					Â	Â	Â	Â
Valeur des livraisons (en $US)	4,589,848,340	5,857,035,262	5,252,505,756	7,537,458,368	5,164,244,266	5,740,797,669	5,057,256,271	8,521,948,221

 

Par contre en comparant les chiffres des quatre trimestres de 2014 à ceux de 2015, il en ressort que les livraisons ont baissé de 5,0% soit de 2454 à 2331 aéronefs et leur valeur de 5,1 % pour atteindre $23,2 milliards contre 24,5 en 2014. Ce recul est le premier depuis 2011.

Sept ans après la chute de Lehman Brothers, en octobre 2008, le marché de la vente d’avions d’affaires neufs s’approche et, non sans peine, des chiffres de vente de 2008, tout au moins en dollars courants. En 2008, les ventes s’établirent à 24,765 milliards de dollars américains contre 23,236 en 2015, un repli de 5,1%. En dollars constants, l’écart est encore plus grand puisque le manque à gagner s’établit à $4 milliards puisque en 2008, les ventes atteignent un record historique de $27,262 milliards de 2015.

 

Livraisons en unités (Source GAMA)	2015	2014	2008
Pistons	1056 (-6,5%)	1129	1943
Mono et multi moteur à turbine	557   (-7,6%)	603	538
Jets d’affaires	718  (-0,5%)	722	1313
Total des livraisons	2331  (-5,0)	2454	3970
Valeur des livraisons (en $US)	$23,236,847,726 (-5,1%)	$24,498,636,428	$24,765,973,253

 

Ainsi en 2008, l’année de tous les records, 3970 aéronefs dont 1313 jets et 538 turboprops valant $24,7 milliards seront livrés.

Si l’année 2014 se rapprocha de 2008 en terme de valeur des livraisons avec $24,5 milliards contre $ 24,7 milliards compte tenu de la débacle du marché suite à la crise financière de 2008. L’année 2015 marqua une retombée avec un repli aussi bien dans les livraisons d’avions à moteur à piston de 1129 à 1056 (-6.5%) qu’à celles des turbopropulsés de 603 à 557 (-7,6%) et que des jets de 722 à 718 (-0,5%). Mais plus inquiétante est la baisse de la valeur des livraisons qui ont glissé de 24,498 milliards de dollars américains à 23,236, une baisse de 5,1%.

Au total, 2331 avions furent livrés en 2015 contre 3970 en 2008 tandis qu’au creux de la vague en 2010 seulement 2020 furent remis à leur propriétaire.

En termes d’unités, il est à constater que les livraisons de jets ont décru de 0,5% passant de 722 en 2014 à 718 en 2015 loin des 1313 de 2008 tout comme celles des avions à moteur à piston de 6,4% de 1129 à 1056 tandis que celles des turbopropulsés se sont repliées de 7,6 % passant de 603 à 557 unités.

Pour l’année 2015, la baisse des livraisons d’aéronefs d’affaires en unités et en valeur est le fruit du repli des livraisons de turbopropulsés, -46 unités, de jets légers, – 12 appareils, mais surtout de jets à cabine large et long et très long rayon d’action, -31 appareils et ce, en dépit d’une hausse des livraisons de jets d’affaires de moyen gabarit, +10 unités et des SuperMidSize +27.

Tout comme au quatrième trimestre 2014, l’avionneur Bombardier de Saint-Laurent se maintient au quatrième trimestre 2015 en tête des livraisons et de la facturation avec 64 jets d’affaires d’une valeur de $2,298 milliards contre 78 et $2,689 milliards. Suit Gulfstream de Savannah, en Géorgie, avec la livraison de 38 avions d’une valeur de $2,107 milliards contre 42 et $2,197 milliards au trimestre précédent. En troisième position, Textron Aviation de Wichita, au Kansas, qui englobe Cessna Aircraft et Beechcraft avec 257 livraisons d’une valeur de $1,032 milliard. Embraer de Sao José de Campos prit le quatrième rang avec 45 livraisons d’une valeur de $696 millions. En cinquième et dernière position, glissant de deux rangs, Dassault Aviation de Mérignac ferma la marche avec 37 livraisons d’une valeur de $654 millions.

Pour l’ensemble de l’année 2015, tout comme en 2014, Gulsftream s’est maintenu en première position avec des ventes de l’ordre de $8,204 milliards contre $ 7,781 milliards pour Bombardier. Suivent Textron Aviation, avec $2,879 milliards (Cessna, $2,045 milliards et Beechcraft, $836 millions), Embraer, $1,630 milliard et Dassault, $1,287 milliard. Quant à la période correspondante de 2014, Gulfstream ména le bal avec $7,781 milliards suivi de Bombardier, $7,584 milliards, de Textron Aviation, $2,922 milliards (Cessna, $1,985 milliard et Beechcraft 936 millions), de Dassault, $2,715 milliards et d’Embraer, $1,470 milliard.

Les ventes de Gulfstream ont bondi de $423 millions ainsi que celles d’Embraer de 160 millions tandis que celles des trois autres avionneurs ont diminué, Dassault Aviation de 1,428 milliard, Bombardier de 203 millions et Textron Aviation de 42 millions.

Au chapitre des livraisons, Textron Aviation reste sans surprise le champion du volume en 2015, en affichant 697 livraisons (Cessna 539 et Beechcraft 158) suivi de Bombardier, 199, Gulfstream, 154, Embraer, 120 et Dassault, 55. En 2014, Textron Aviation livra 672 aéronefs (Cessna, 473 et Beechcraft, 199), Bombardier, 204, Gulfstream, 150, Embraer, 116 et Dasssault, 66.

Livraisons en unités et en valeur (Source GAMA)	2015				2014
	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	4ième trimestre	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	4ième trimestre
Beechcraft	32 $168,827,800	42 $208,674,683	39 $202,242,110	45 $256,971,488	31 $161,983,610	52 $248,819,660	45 $213,632,085	71 $312,352,615
Bombardier	45 $1,656,800,000	47 $1,841,300,000	43 $1,564,100,000	64 $2,298,400,00	43 $1,569,500,000	38 $1,587,900,00	45 $1,718,100,00	78 $2,689,000,000
Cessna	90 $373,720,000	127 $440,049,000	110 $452,965,000	212 $776,424,500	93 $432,128,560	98 $470,686,970	113 $385,079,030	169 $697,880,350
Textron Aviation	122 $542,547,800	169 $648,723,683	149 $655,207,110	257 $1,032,395,988	124 $594,112,170	150 $719,506,630	158 $598,711,115	240 $1.010,232,965
Dassault	6 $212,000,000	12 $421,000,000		37 $654,000,000	9 $349,500,000	16 $684,500,000	13 $499,700,000	28 $1,181,800,000
Embraer	12 $124,746,000	33 $403,451,000	30 $406,458,000	45 $696,127,000	20 $248,453,000	29 $394,046,000	15 $129,531,000	52 $698,123,000
Gulfstream	32 $1,711,660,000	41 $2,260,240,000	43 $2,107,250,000	38 $2,125,230,000	39 $2,093,200,000	38 $1,810,000	31 $1,680,000,000	42 $2,197,900,000

 

Livraisons en unités et en valeur (Source GAMA)	2015	2014
Beechcraft	158 $836,716,081	199 $936,786,970
Bombardier	199 $ 7,360,600,000	204 $7,564,500,000
Cessna	539 $2,045,158,500	473 $1,985,775,910
Dassault	55 $1,287,000,000	66 $2,715,500,000
Embraer	120 $1,630,782,000	116 $1,470,159,000
Gulfstream	154 $8,204,380,000	150 $7,781,100,000
Textron Aviation	697 $2,879,878,580	672 $2,922,562,880

Ainsi en 2015, 228 jets légers ont été livrés contre 238 en 2014 mais surtout 596 en 2008. Une baisse du créneau dû au repli des livraisons de Cessna Citation M2, d’Eclipse 550, d’Embraer Phenom 100E en dépit des hauses de celles des Citation CJ3+ et Citation CJ4 et des deux premières livraisons de HondaJet HA-420.

Les jets de moyen gabarit ont eux aussi connu une bonne année 2015 avec une hausse des livraisons de 10 appareils pour atteindre 96 grâce à la montée des livraisons de l’Embraer Legacy 500 et l’amorce de celles de l’Embraer Legacy 450 en dépit de la chute de celles du Citation Sovereign de 10 unités. Le segment reste encore loin du sommet de 2008 avec 313 livraisons.

Les livraisons des Super Midsized Jets ont litteralement bondi, passant de 63 en 2014 à 90 en 2015. En 2008, 81 avaient été livrés. Le Challenger 350 s’est maintenu en tête avec 68 livraisons en hausse de 14. L’année 2015 vit les premières livraisons du tout nouveau Cessna Citation Latitude.

Après avoir vécu de 2013 à 2014, une stabilité des livraisons des jets d’affaires à large cabine qui inclut ceux à long et ultra-long rayon d’action, 323 contre 320, celles-ci se sont effondrées en 2015 à 289. En 2008, on comptait 308 livraisons dans ce créneau haut de gamme.

Si les livraisons des gros bizjets de Gulfstream ont légèrement augmenté passant de 117 à 120, celles d’Embraer ont reculé de 6 unités de 21 à 16, celles de Dassault de 11 aéronefs de 66 à 55 et celles de Bombardier de 17 appareils de 116 à 99.

Bombardier a vu les livraisons des Challenger 605 reculer de 36 à 25 unités du fait du passage au Challenger 650 et celles des Global 5000 et Global 6000, glisser de 80 à 73 appareils.

Il est à noter que les ventes de turbopropulsés ont fléchi encore une fois de 2014 à 2015 de 603 à 557 soit un repli de 7,6%. En dépit d’une hausse des livraisons des King Air 350i de 71 à 74 appareils, des Grand Caravan de 81 à 93, du PC-12 de 66 à 70 et des SOCATA TBM900 de 51 à 55, celles des King Air C90GTx ont fléchi de 21 à 15, des King Air B250 de 35 à 28, des Caravan 675 de 13 à 9 et des Piper Meridian M500 de 36 à 27 de 5 reculérent.

Livraisons par modèles (Source GAMA)	2015	2014	2008
Turboprops
King Air C90GT	Hors-production	Hors-production	66
King Air C90GTx	15	21	0
King Air B200	Hors-production	Hors-production	54
King Air B250	28	35	0
King Air 350	Hors-production	Hors-production	52
King Air 350i	74	71	0
208 Caravan 675	9	13	12
208B Grand Caravan	93	81	89
Piaggio Aero Avanti II/Evo	3	2	30
Pilatus PC-12	70	66	97
Piper Meridian /Meridian M500	27	36	52
SOCATA TBM850	Hors-production	Hors-production	60
SOCATA TBM900	55	51	0
Total Turboprops:	374	376	512
Â
Jets
Avions légers
Learjet 40/45	Hors-production	Hors-production	48
Learjet 40XR/45XR	Hors-production	Hors-production	0
Learjet 70/75	32	33	0
Learjet 60	Hors-production	Hors-production	26
Learjet 60XR	Hors-production	1	0
Cessna Mustang	8	8	101
Cessna Citation M2	41	46	0
Cessna CJ1+	Hors-production	Hors-production	20
Cessna CJ2+	Hors-production	2	56
Citation CJ3	Hors-production	6	88
Citation CJ3+	23	10	0
Citation CJ4	33	28	0
Citation Encore+	Hors-production	Hors-production	28
Eclipse 500	Hors-production	Hors-production	161
Eclipse 550	7	12	0
Embraer Phenom 100/100E	12	19	2
Embraer Phenom 300	70	73	0
HondaJet HA-420	2
Premier 1A	Hors-production	Hors-production	31
400XP	Hors-production	Hors-production	35
Total:	228	238	596
Â
Avions moyens
Citation XLS	Hors-production	Hors-production	72
Citation XLS+	21	22	8
Citation Sovereign	Hors-production	Hors-production	77
Citation Sovereign+	18	28	0
Embraer Legacy 450	3
Embraer Legacy 500	20	3	0
Gulfstream 150/200/280	34	33	68
750XP	Hors-production	Hors-production	23
850XP	Hors-production	Hors-production	15
900XP	Hors-production	Hors-production	50
Total:	96	86	313
Super Midsize
Challenger 300/350	68	54	59
Citation Latitude	16
Citation X	Hors-production	Hors-production	16
Citation X+	6	9	0
Hawker 4000	Hors-production	Hors-production	6
Total:	90	63	81
Avions à large cabine
Challenger 604/605	25	36	44
Global 5000 / 6000 / Global Express XRX	73	80	51
CL850/870/890	1	0	17
50EX	Hors-production	Hors-production	1
900DX	Hors-production	Hors-production	4
900EX EASy	Hors-production	Hors-production	19
900LX	Hors-production	8	0
2000DX	Hors-production	Hors-production	3
2000EX EASy	Hors-production	Hors-production	24
2000LX	Hors-production	Hors-production	0
2000LXS		18	0
2000S		13	0
7X		27	21
2000S/2000LXS/ 900LX/7X	55
Legacy 600	Hors-production	Hors-production	36
Legacy 650	12	18	0
Lineage 1000/E190	3	3	0
Shuttles (ERJ/EJets)	0	0	0
Gulfstream 350/450/500/550/650		117	88
Gulfstream 450/550/650	120
Total:	289	320	308
Bizliners
Airbus ACJ318-319-320			9
Airbus ACJ318-319-320-321	3	5
ACJ330	1	0	0
Boeing BBJ1/BBJ2/BBJ3	3	5	6
787-8	2	4	0
787-9	2
777-200LR		1	0
777-300ER	1
747-8		0	0
Total:	12	15	15
Total Jets:	718	722	1313
Total Jets et Turboprops:	1275	1325	1683
	$23,236,847,192	$24,498,636,428	$24,765,973,253

 

La retombée des livraisons d’aéronefs d’affaires en 2015 aussi bien en terme d’unités que de valeur, montre comment le retour au niveau du sommet de 2008 est difficile.

Rappelons que depuis la crise financière qui a suivit la faillite de Lehman Brothers, en octobre 2008, l’aviation d’affaires avait pu reprendre des couleurs grâce à la vigueur jamais connue auparavant du créneau des jets d’affaires à cabine large et long et très long rayon d’action au prix unitaire de 30 à plus de 65 millions de dollars américains alimentée par la demande des clients des pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) durement frappés depuis par la baisse du prix du pétrole pour certains, de la dévaluation de la devise nationale ou d’un certain ralentissement économique pour d’autres.

Tout espoir de remontée du secteur sera porté par la vigueur de la reprise de l’économie américaine qui redevient le marché dominant, friand de turboprops, de jets légers, moyens et SuperMidSize.

Manifestement la vente d’avions d’affaires neufs a peine à retrouver le volume de 2008, ne serait ce qu’en dollars courants, $23,236 milliards contre 24,765 en 2008. Le creux de 2010 avec $18,894 milliards semble heureusement derrière.

En dollars constants, la réalité est encore plus difficile alors que les ventes en 2015 sont encore de quatre milliards inférieures à celles de 2008.

L’entrée en service en 2015 de l’Embraer Legacy 450 et du tout nouveau SuperMidSize Cessna Citation Latitude, l’arrivée prochaine du SuperMidSize Cessna Citation Longitude et des jets à cabine large Gulfstream 500 et 600, Global 7000 et 8000, Falcon 5X et 8X devraient donner un nouveau souffle au créneau de l’aviation d’affaires.

 

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