Hausse des livraisons d’avions d’affaires en unité et baisse en valeur au troisième trimestre 2015.

MONTRÉAL – En ce 6 novembre 2015, à onze jours de l’ouverture de l’édition 2015 du Business Aviation Convention & Exhibition tenue à Las Vegas, au Névada, la General Aviation Manufacturers Association ou GAMA de Washington publiait son rapport trimestriel sur les livraisons d’avions d’affaires et d’aéronefs d’aviation générale.

Une baisse marquée des livraisons d’aéronefs et de leur valeur se révèle au premier regard en comparant les chiffres du 2ième et 3ième trimestre 2015. Ainsi les livraisons sont passées de 573 à 542 aéronefs, d’une valeur respective de 5,925 à 5,242 milliards de dollars américains, des baisses de 5,4% et 11,5%. En 2014, le même mouvement est survenu alors que les livraisons ont chuté de 597 à 561 aéronefs et que les ventes sont passées de $5,739 à $5,125 milliards de dollars américains, des replis respectifs de 5,7 et 10,6%. En 2015, il faut tenir compte que Dassault Aviation ne fournit plus de chiffres de livraisons à la fin des 1er et 3ième trimestre. Le contructeur de Mérignac avait livré 38 jets d’affaires au 3ième trimeste 2014.

En comparant les chiffres respectifs des 3iéme trimestre de 2014 et de 2015, nous constatons une chute des livraisons de Bombardier de 204 à139 aéronefs causée par celles du Challenger 605, glissant de 36 à 11 du fait du passage au Challenger 650 et celles des Global, de 80 à 62. Celles de Textron Aviation sont restées stables à 113 contre 110, un an aupravant.

Les livraisons de Gulfstream se sont hissées passant de 31 à 43, ainsi que celles d’Embraer, de 15 à 30.

Livraisons en unités (Source GAMA)	2015			2014	Â	Â
	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre
Mono moteur à pistons	176	234	230	216	255	239
Multi moteur à pistons	17	37	25	25	30	41
Total pistons	193	271	255	241	285	280
Mono moteur à turbine	91	100	98	103	113	110
Multi moteur à turbines	26	30	29	22	34	30
Jets d’affaires	133	172	160	154	164	142
Total turbines	250	302	287	279	311	282
Total des livraisons	443	573	542	520	596	562
				Â	Â	Â
Valeur des livraisons (en $US)	4,521,848	5,925,035	5,242,562	5,164,244,266	5,739,107,669	5,125,026,271

Par contre, en comparant les chiffres des neuf premiers mois de 2014 à ceux de 2015 nous constatons que les livraisons ont baissé de 6,5 % passant de 1665 à 1558 aéronefs alors que leur valeur a grimpé passant de $15,5 milliards contre 15,7, soit une modeste hausse de 1,5%. Le marché de la vente d’avions d’affaires neufs est encore loin d’atteindre le sommet des trois premiers trimestres de 2008, juste avant la chute de Lehman Brothers.

Livraisons en unités (Source GAMA)	2015 Neuf premiers mois	2014 Neuf premiers mois	2008 Neuf premiers mois
Pistons	719 (-10,8%)	806	1646
Mono et multi moteur à turbine	374 (-9,4%)	413	348
Jets d’affaires	465 (+4,3%)	446	988
Total des livraisons	1558 (-6,5%)	1665	2982
Valeur des livraisons (en milliards de $US)	$15,7 (+1,5%)	$15,5	$17,9
Valeur des livraisons (en milliards de $US 2015)	$15,7	$15,6	$19,8

Ainsi en 2008, l’année de tous les records, de janvier à novembre, 2982 aéronefs dont 988 jets et 348 turboprops d’une valeur totale de $17,9 milliards furont livrés, $19,7 milliards en dollars 2015.

Il est à constater que les livraisons de jets ont augmenté pour les neuf premiers mois de 2015 à 465 contre 446 à la période équivalente de 2014 contrairement à celles des avions à pistons, de 806 à 719 (-10,8%) et des mono et multimoteurs à turbine, de 413 à 374 (-9,4%).

Au troisième trimestre 2015, l’avionneur Gulfstream de Savanah en Georgie s’est maintenu en premiére place devant Bombardier de Ville Saint-Laurent car même si le deux ont livré chacun 43 aéronefs, la valeur des livraison du constructeur américain s’éleva à 2,107 milliards de dollars américains contre 1,564 pour son concurrent canadien.

En troisième position se retrouve Textron Aviation de Wichita, au Kansas, qui regroupe Beechcaft et Cessna avec 149 livraisons d’aéronefs à turbine d’une valeur totale de 655 millions de dollars. Il s’agit là d’une baisse de 9 aéronefs mais d’une hausse de 57 millions de dollars.

Au quatrième rang, Embraer de Sao José de Campos livra quinze aéronefs de plus soit un total de 30, alors que les ventes, elles, ont bondi de 129 à 406 millions de dollars.

Dassault Aviation de Mérignac n’a pas fourni de chiffres pour le troisième trimestre 2015.

Pour les trois premiers trimestres de l’année 2015, Gulsftream se retrouve en tête au chapitre des ventes avec $6,079 milliards suivi par Bombardier, $5,062 milliards, Textron Aviation, $ 1,846 milliard et Embraer, $934 millions. Pour la période correspondante de 2014, Gulfstream mena aussi le bal avec $5,583 milliards, suivi par Bombardier, $4,875 milliards, de Textron Aviation, $1,912 milliard, Dassault, $1,533 milliard et Embraer, $772 millions.

Sans surprise, au chapitre des livraisons, Textron Aviation, toujours champion du volume, année après année, demeure en tête avec 251 livraisons, suivi de Bombardier, 135, de Gulfstream, 116, d’Embraer, 75. Pour les trois premiers trimestres 2014, Textron Aviation livra 254 aéronefs, Bombardier, 126, Gulstream, 118, Embraer, 64 et Dassault, 38.

Livraisons en unités et en valeur (Source GAMA)	2015			2014
	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre	1er trimestre	2ième trimestre	3ième trimestre
Beechcraft	32 $168,827,800	42 $208,674,683	39 $202,242,110	31 $161,983,610	52 $248,819,660	45 $213,632,085
Bombardier	45 $1,656,800,000	47 $1,841,300,000	43 $1,564,100,00	43 $1,569,500,000	38 $1,587,900,000	45 $1,718,100,00
Cessna	90 $373,720,000	127 $440,049,000	110 $452,965,000	93 $432,128,500	98 $470,686,970	113 $385,079,030
Textron Aviation	122 $542,547,800	169 $648,723,683	149 $655,207,110	124 $594,112,170	150 $719,506,630	158 $598,711,115
Dassault	6 $212,000,000	12 $421,000,000	n.d. n.d.	9 $349,500,000	16 $684,500,000	13 $499,700,00
Embraer	12 $124,746,000	33 $403,451,000	30 $406,458,000	20 $248,453,000	29 $394,046,000	15 $129,531,000
Gulfstream	32 $1,711,660,000	41 $$2,260,240,000	43 $2,107,250,000	39 $2,093,300,000	38 $1,810,000,000	31 $1,680,000,000

Pour les neuf premiers mois de 2015, les livraisons de turbopropulsés se sont maintenues par rapport aux neuf premiers mois de 2014 à 242.

Les livraisons de jets légers ont légérement augmenté passant de 145 à 153 grâce à la hausse des livraisons de Learjet 70, Learjet 75, de Cessna Citation CJ3, Cessna Citation CJ4 et d’Embraer Phenom 300 malgré le repli de celles des Cessna Citation M2.

Le segment des jets de moyen gabarit a vu aussi ses livraisons grimper en passant de 58 à 62 et cela en raison du début des livraisons de l’Embraer Legacy 500 et l’augmentation de celles des Gulfstream 150 et 280 assemblés à Tel Aviv, en Israël, malgré le repli de celle des Cessna Citation XLS+ et Sovereign+.

Quant au secteur des Super Midsized Jets, il a bondi passant de 40 à 59 livraisons grâce à l’entrée en service du Cessna Citation Latitude mais surtout du saut de celles du Challenger 350 de 35 à 50 unités.

Les livraisons de jets d’affaires à large cabine qui incluent ceux à long et ultra-long rayon d’action a fléchi passant de 207 à 163 appareils de 2014 à 2015 en raison de la non-divulgation des chiffres de Dassault Aviation. Mais en reportant les chiffres du constructeur français de 2014 sur 2015, les livraisons de ce segment se maintiennent à peu près au même niveau. Les livraisons de Global 5000 et Global 6000 ont glissé de 55 à 52 tout comme celles du Challenger 605 de 20 à 11 tandis que celles des jets à large cabine de Gulfstream ont augmenté, passant de 84 à 89.

Livraisons par modèles (Source GAMA)	9 premiers mois 2015	9 premiers mois 2014
Turboprops
Beech King Air C90GTx	13	14
Beech King Air B250	26	24
Beech King Air 350i	45	48
Cessna 208 Caravan 675	6	10
Cessna 208B Grand Caravan	55	54
Daher TBM900	36	33
Piper Meridian PA-46-500TP	23	22
Piaggio P-180 Avanti Evo	1	n.d.
Pilatus PC-12	37	37
Total Turboprops:	242	242
Â
Jets
Avions légers
Learjet 40XR/45XR	0	0
Learjet 70/75	21	15
Learjet 60XR	0	1
Cessna Mustang	7	6
Cessna Citation M2	24	31
Cessna Citation CJ2+	0	2
Citation Citation CJ3	17	7
Citation Citation CJ4	22	19
Eclipse 550	5	10
Embraer Phenom 100	10	10
Embraer Phenom 300	47	44
Total:	153	145
Â
Avions moyens
Cessna Citation XLS+	14	15
Cessna Citation Sovereign/Sovereign+	13	19
Embraer Legacy 500	8	0
Gulfstream 150/200/280	27	24
Total:	62	58
Super Midsize
Bombardier 300/350	50	35
Cessna Latitude	4	0
Cessna Citation X	5	5
Total:	59	40
Avions à large cabine
Bombardier Challenger 605	11	20
Bombardier Global 5000 / Express XRX	52	55
Bombardier CL850/870/890	1	0
Dassault Falcon 900LX	n.d.	5
Dassault Falcon 2000LX	n.d.	0
Dassault Falcon 2000LXS	n.d.	11
Dassault Falcon 2000S	n.d.	8
Dassault Falcon 7X	n.d.	14
Embraer Legacy 650	9	8
Embraer Lineage 1000	1	2
Embraer Shuttles (ERJ/EJets)	0	0
Gulfstream 350/450/500/550/650	89	84
Total:	163	207
Bizliners
Airbus ACJ318-319-320-321	2	3
Airbus ACJ330	0	0
Boeing BBJ1/BBJ2/BBJ3	3	3
Boeing BBJ 787-8	2	3
Boeing BBJ 787-9	2	0
Boeing BBJ 747-8	0	0
Boeing BBJ 777-300ER	1	0
Total:	10	9
Total Jets:	465	446
Total Jets et Turboprops:	839	859

Même si les chiffres de ventes du troisième trimestre 2015 démontrent un léger gain par rapport à la même période de 2014, 5,242 milliards de dollars américains contre 5,057, ils restent loin de ceux de 2008 avec 6,742 milliards ou 7,451 milliards en dollars de 2015.

Les ventes de jets d’affaires ont progressé de 4,4% de 446 à 465 unités alors que celles des turbpropulsés ont fléchi de 9,4% de 413 à 374 bien que celles des turboprops pressurisés ont augmenté de 1,6% à 181 aéronefs.

Il ressort encore une fois que les neuf premiers mois de l’année 2015 sont encourageants puisque les ventes ont légèrement progressé de 1,5% par rapport à 2014 pour atteindre $15,7 milliards. Toutefois, le fossé reste encore grand avec 2008, l’année de tous les records alors les ventes s’élevèrent pour les trois premiers trimestres à 18,2 milliards de dollars 2008 ou 20,1 milliards de dollars de nos jours.

La bonne nouvelle est que malgré tout l’industrie de la construction d’aéronefs d’affaires s’est maintenant éloignée du marasme de l’année 2011 dont que les livraisons s’élevèrent pour les neufs premiers mois à $12,1 milliards.

Contrairement aux années antérieures à la chute de Lehman Brothers en octobre 2008 et à la crise qui s’en suivit, le marché de la construction d’avions d’affaires repose actuellement sur les ventes des jets d’affaires à large cabine et à long ou ultra-long rayon d’action qui commandent des prix unitaires oscillant de 30 à 65 millions de dollars américains. Ces jets sont construits à Savannah, Toronto, Montréal et Mérignac. Souvent destinés à des cleints du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), ces jets voient leurs ventes se fragiliser ce qui s’est déjà traduit par un repli des livraisons des Falcon 7X et des Global.

L’éclaircie s’annonce au niveau des SuperMidSize et Cabine large dont le marché est essentiellement nord-américain et ouest-européen et où le parc d’appareils est très conséquent. Bombardier est déjà bien installé sur ce marché tandis que Cessna Aircraft y offre de plus en plus de modèles dont les Citation Latitude et Citation Longitude.

La rumeur veut que Cessna relancerait lors de la grande messe de l’aviation d’affaires qui se tiendra la semaine prochaine à Las Vegas son jet d’affaires à large cabine Columbus, propulsé par une paire de Pratt & Whitney Cnada PW800, annulé aux lendemains de la débâcle financière de 2008.

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